孟秋水(梁馨 飾)遭孟健剛指責(zé)，原因是遠(yuǎn)東情報局電告其西安所搜查的十一件文物無關(guān)緊要，關(guān)鍵是要拿到《清明上河圖》。孟秋水自以為身手不凡，立功心切，單槍匹馬要從獄中劫走孫繼海。蘭非(趙純陽 飾)因與周雄有言在先，輕而易舉的捆了衛(wèi)兵，欲帶走孫繼海時，遭董慶(任天野 飾)阻攔。當(dāng)蘭非和董慶較量之際，蒙面的孟秋水突然殺入，孟秋水先下手強(qiáng)打傷蘭非，蘭非大怒道：“說好的不動手，”他打傷孟秋水。孟秋水逃竄，蘭非劫走孫繼海。董慶將懷疑告訴周雄，周雄命令嚴(yán)查警察局內(nèi)的奸細(xì)。

然后，他破例放了被關(guān)押的董慶。周雄對董慶言說他是用全家性命為董慶擔(dān)保。董慶認(rèn)為周雄關(guān)押他有著正當(dāng)?shù)睦碛桑l叫他搜查妓院時出去了片刻，他感激周雄，決心破案，以證明自己清白。孟秋水兩次失手方知西安藏龍臥虎，單靠武力不行，她搖身變?yōu)榻浑H花，要靠美色和陰謀奪取《清明上河圖》。因孟秋水知道孫繼海在蘭非處，便拜訪蘭非說明有人托她高價收購《清明上河圖》。

孟秋水與蘭非眉目傳情，言下之意如果得到《清明上河圖》定和蘭非行魚水之歡。同時，蘭非也在和孫繼海推測《清明上河圖》的下落。權(quán)占義的明月齋開張之際，宴請西安書畫名流觀其藏品，其真正用意是告訴人們他有錢收購名畫。蘭非手下要收權(quán)占義的保護(hù)費(fèi)，且口出狂言，誰知出門后就遭便衣痛打。蘭非不知天高地厚地帶人打?qū)⑸祥T，權(quán)占義輕聲細(xì)語，一幅膽小怕事的樣子。蘭非不依不饒，不料，權(quán)占義出其不意用強(qiáng)大的武力震住了蘭非。

蘭非雖說不知權(quán)占義的底細(xì)，但看到清一色的美式?jīng)_鋒槍，便猜測到權(quán)占義非同一般，他想和權(quán)占義去他住處，權(quán)占義認(rèn)為蘭非在西安也算一方勢力，也許還不知道《清明上河圖》的下落，便答應(yīng)其邀請。蘭非請紅紅和關(guān)清書(亓亮 飾)唱堂會，紅紅和關(guān)清書抬箱子前往。權(quán)占義對紅紅和關(guān)清書旁敲側(cè)擊，因?yàn)樗麘岩申P(guān)鍵之時，關(guān)清書為什么要贖紅紅，他故意和關(guān)清書談書論畫，不想竟是對牛彈琴。權(quán)占義對皮影好奇，順手從箱子拿出皮影觀賞，而《清明上河圖》就在眾多的道具下藏著。