馬占山(李幼斌 飾)制定了一項奇襲日本人大營的計劃，孫大江(江水 飾)臨危受命，孤身闖入了勞工營中趙忠仁和萬國賓一起苦口婆惜的勸解馬占山不要開戰(zhàn)，被馬占山轟走。金副官在送倆人出門時看似無心脫口而出軍事秘密，讓趙忠仁猜出馬占山的目的并立即去向清水匯報。趙忠仁挑唆萬國賓，說馬占山帶人預拿走他存放在鐵路局倉庫的武器，被萬國賓識破詭計訓斥一頓，兩人關系破裂。