縣丞看到妖怪殺了那么多的人，于是就請了一個道行很深的降魔者 龍云(戚玉武 飾)來幫忙除妖。

大家都來為 龐勇(李宗翰 飾)升任都尉祝賀，在宴席間龐勇的手下對 王生(凌瀟肅 飾)不服，于是就和王生較量武功，最后大家都被王生的武功和氣度而折服，龐勇也感覺王生是個難得的人才。

佩蓉(陳怡蓉 飾)的朋友琳琳(杜十五 飾)更是被王生的氣宇軒昂而吸引，佩蓉也對王生起了曖昧之心。

龐勇送佩蓉回家，在路上龐勇向佩蓉表露真情，想和佩蓉成婚，但佩蓉卻以各種理由拒絕，這讓龐勇十分失落，于是就找王生去喝酒，在酒間他向王生談起自己向佩蓉求婚被拒的事情，王生建議他能給佩蓉買些喜愛的東西好頗得她的芳心。

佩蓉和自己的好姐妹沒一起聊天，說出龐勇向她求婚的事，大家都感覺王生很不錯，這讓佩蓉左右為難，不知道自己到底喜歡誰。

沙匪讓人帶信給太原城知府，讓他兩日之內(nèi)必須要王生交給他們，不然就把太原城殺的雞犬不留，他們并派一部分人都太原城內(nèi)搞破壞。

太原城知府懼怕沙匪，于是帶兵來抓王生，卻被龐勇攔下，龐勇向知府保證自己會保護(hù)好太原的。最后知府放過了王生。

小唯和 夏冰(吳映潔 飾)各自分頭調(diào)查被劫走的人犯葉一，在尋找線索時，小唯為救夏冰不被惡人欺負(fù)，用法術(shù)傷了幾個人，被降魔者夏老看到，降魔者夏老要殺了小唯，夏冰出來阻止。

沙匪進(jìn)入太原城劫持孩子被王生發(fā)現(xiàn)，王生和龐勇故意放過他們，順藤摸瓜找到他們在太原城的落腳之處，將他們?nèi)跨P除。