1937年,中日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),龍川慘遭日軍蹂躪,當(dāng)?shù)赜梢恢Ч伯a(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)奮起反抗,故事也從這里講起。龍川當(dāng)?shù)啬议L(zhǎng)子莫子林(張寧江 飾)多年前走丟,從此莫家一直在尋找兒子,卻也因此引來(lái)了不少冒名頂替的人,但莫子林胸口有一個(gè)莫字,所以很容易辨認(rèn)。莫家二爺出來(lái)辦事順便尋找莫子林的蹤跡,尋找孩子一事被路邊擦鞋匠聽到了,擦鞋匠連錢都沒(méi)要就瘸著腳走了。真正的莫子林并不知道自己的名字,叫做狼頭,流落街頭,整日打工過(guò)活。擦鞋匠被路過(guò)的車撞暈了,而他就是養(yǎng)育莫子林的瘸子爹(吳連生 飾),莫子林等一幫兄弟連忙把他送到醫(yī)院,好說(shuō)歹說(shuō)醫(yī)生才答應(yīng)暫時(shí)醫(yī)治,但是必須湊到錢。人在正直也得被錢憋死,莫子林不得已找到了孫老板答應(yīng)干一些見不得人的事情。于是當(dāng)晚,莫子林這些兄弟們拿著孫老板給的東西做接頭暗號(hào)去接貨,有個(gè)兄弟不小心摔倒,東西摔了一地,隨后有人便趕到了。來(lái)送貨的是鮑團(tuán)長(zhǎng),而來(lái)抓人的是黃參謀,鮑團(tuán)長(zhǎng)偷運(yùn)軍需品當(dāng)然不會(huì)承認(rèn),于是賊喊捉賊稱是莫子林他們干的,還當(dāng)即殺了一個(gè)人。黃參謀本就是沖著鮑團(tuán)長(zhǎng)來(lái)的,所以就把莫子林他們帶走了。鮑團(tuán)長(zhǎng)身后還有蘇司令,司令要求他盡快解決這個(gè)問(wèn)題,和二爺商量后,二人打算把莫子林這幾個(gè)小工斬草除根。莫子林如實(shí)說(shuō)了事情的經(jīng)過(guò),說(shuō)要和鮑團(tuán)長(zhǎng)當(dāng)面對(duì)質(zhì),不得已還拿槍挾持了長(zhǎng)官廖飛云,他只有靠自己為兄弟們洗清罪名。廖飛云便放走了莫子林,也許他會(huì)把自己給救了。莫子林去了怡情樓找孫老板,很快就被怡情樓的人匯報(bào)給了白老板。莫子林把孫老板打了一頓,說(shuō)他背后有鮑團(tuán)長(zhǎng),還有龍川莫家和二爺,莫子林要他把他們的非法勾當(dāng)全部寫下來(lái),不然馬上就能讓他死。二爺來(lái)到怡情樓莫子林已經(jīng)跑了,他當(dāng)即開槍打死了孫老板。莫子林拜托一個(gè)小孩把這份罪證送給了廖飛云,廖飛云完全不顧對(duì)自己是不是會(huì)有影響,連忙讓報(bào)社發(fā)表了。警察局長(zhǎng)女兒蕭林秀(韓雪 飾)看到報(bào)紙憂心忡忡,鮑團(tuán)長(zhǎng)為了封鎖消息跑到大街上搶報(bào)紙,蕭林秀和他們爭(zhēng)執(zhí)起來(lái),莫家次子子義趕走了那些人。莫子義(古銘瀚 飾)說(shuō)這是有人故意栽贓莫家,讓蕭林秀不用擔(dān)心。莫子林跑去找廖飛云認(rèn)罪,想要為兄弟們洗清罪名,廖飛云已經(jīng)下令把他的兄弟們放了,也并沒(méi)有對(duì)莫子林降罪,莫子林十分感動(dòng)。莫子義拿出戒指向蕭林秀求婚,兩家早有婚約,莫子義也一直喜歡她,所以用這種方式正式的問(wèn)她的意見。蕭林秀卻沒(méi)回答,說(shuō)要等他軍校畢業(yè)再討論這件事情。二爺看到這一幕,蕭林秀急忙找借口離開了莫家。蕭林秀這么多年來(lái)一直把莫子義當(dāng)朋友對(duì)待,之所以答應(yīng)這門婚事是因?yàn)檫@樣對(duì)父親的事業(yè)有幫助,但是她還是不愿意犧牲自己,所以這次來(lái)昆明就是來(lái)談退婚的,蕭林秀也不想騙莫子義,打算找個(gè)合適的時(shí)機(jī)把這件事情說(shuō)清楚。莫子林回到家見兄弟們被鮑團(tuán)長(zhǎng)的人找上了,還要對(duì)瘸子爹動(dòng)手,莫子林顧不上其他連忙去醫(yī)院救瘸子爹。莫子林一直問(wèn)瘸子爹自己娘是誰(shuí),瘸子爹卻只告訴他,他母親是一個(gè)很受人尊敬的人。次日莫子林去了莫家公館想找白二爺,卻見到了蕭林秀的車從里面出來(lái)。莫子林連忙跟了上去,不顧三七二十一上車挾持了蕭林秀。