京彬(李秉憲 飾)因北朝鮮間諜部隊(duì)124的攻擊而失去了父親敏世允。京彬?yàn)榱藢?shí)現(xiàn)兒時(shí)的夢(mèng)想而考進(jìn)空軍學(xué)院，成為一名戰(zhàn)斗機(jī)駕駛員，在第一次試飛時(shí)因不小心出飛行事故，而失去教練——恩師崔長(zhǎng)官。京彬發(fā)現(xiàn)空軍學(xué)院有嚴(yán)重的內(nèi)部管理問題，決定調(diào)查此事，但是因?yàn)檐娬吖俚淖钃隙悔s出空軍學(xué)院。被辭退的京彬被保安局的官員看中，被派往俄羅斯當(dāng)間諜。澤亨(崔民秀 飾)是124部隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的兒子，為了完成父親未完成的偉大使命，考進(jìn)了萬景臺(tái)大學(xué)，為了幫助自己所愛的女人阿娜絲塔夏(沈銀河 飾)逃亡俄羅斯而被情報(bào)部逮捕，在武裝部部長(zhǎng)(吳國(guó)哲飾)的幫助下成為北朝鮮的間諜。武裝部長(zhǎng)為了實(shí)現(xiàn)北朝鮮擁有核武器的夢(mèng)想，把澤亨訓(xùn)練成殺人機(jī)器。澤亨用偽鈔買到了制造核武器的原料。北朝鮮開始了引進(jìn)核武器原料的間諜戰(zhàn)，澤亨被派往俄羅斯親手殺死了戀人阿娜絲塔夏的父親——一個(gè)核武專家。到俄羅斯工作的京彬和澤亨展開了激烈的間諜戰(zhàn)。在愛情和國(guó)家利益之間彷徨的澤亨意識(shí)到自己最終要回到朝鮮，因此決定實(shí)施挾持能攜帶核武器的飛機(jī)。追逐澤亨的京彬棉對(duì)因自己而悲慘死去的戀人正賢和朋友鎮(zhèn)石，心中全是對(duì)京彬的憎恨，一心想報(bào)仇。 阿娜絲塔夏發(fā)現(xiàn)暗殺自己父親的人竟然是澤亨，決定幫助京彬抓住澤亨…