學(xué)校?；ù蘧疵廓?dú)自在舞蹈室練習(xí)時(shí)，心臟驟停死亡，死相恐怖。周?chē)瑢W(xué)朋友都發(fā)現(xiàn)她最近情緒不穩(wěn)，經(jīng)常自言自語(yǔ)。而另一名少女徐敏貞在學(xué)期中突然跑去菲律賓，三個(gè)月后割腹死亡。眾人懷疑徐敏貞案件與販毒有關(guān)。調(diào)查出有類(lèi)似經(jīng)歷的女性。韓娜英(全孝盛 飾)正在打聽(tīng)自己為何可以附身于鄭夏玧(河戀姝 飾)。從崔敬美和徐敏貞的聯(lián)系人中都共同存在的電影明星高敬斌。尹處容(吳智昊 飾)和韓娜英找到高敬斌所在拍攝地，高敬斌卻突然精神失常，跳樓自殺。尹處容在案發(fā)地發(fā)現(xiàn)高敬斌吸食的毒品，發(fā)現(xiàn)此種毒品會(huì)產(chǎn)生極強(qiáng)的副作用，令人出現(xiàn)恐怖幻覺(jué)?！　〗?jīng)過(guò)幾番調(diào)查，確立三人都和毒品有關(guān)系。高敬斌郵箱被登陸，追蹤到大學(xué)生梁賢洙。從梁賢洙口中得知死亡崔敬美和高敬斌皆是F ON成員，也指出另一位F ON成員鄭都英。鄭夏玧和梁賢洙假扮情侶進(jìn)入F ON派對(duì)，講竊聽(tīng)器安裝在鄭都英身上。鄭都英和李再勛兩人對(duì)話(huà)，但非法進(jìn)入聚會(huì)的鄭夏玧被發(fā)現(xiàn)，李再勛迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)，而吸食藥品的鄭都英死亡。正在大家都無(wú)證據(jù)而無(wú)法正式逮捕李再勛，鄭夏玧獨(dú)自來(lái)學(xué)校找李再勛，但卻對(duì)李再勛無(wú)可奈何。尹處容卻發(fā)現(xiàn)殺害崔敬美和高敬斌的另有其人。通過(guò)調(diào)查，尹處容鎖定了韓國(guó)大研究室的徐昌民。許昌民受李再勛威脅制造新毒品，但無(wú)意中發(fā)現(xiàn)自己的妹妹徐敏貞正在吸食自己研制的毒品，許昌民將妹妹困在房間卻被她意外逃走，最后被李再勛利用，不幸死亡。許昌民懷著復(fù)仇的目的約見(jiàn)李再勛，尹處容等人出動(dòng)追蹤李再勛，卻意外跟丟?！　№n娜英跟隨李再勛找到許昌民藏身地，想要告訴尹處容，卻再次意外附身于鄭夏玧。李再勛和許昌民在秘密藏身地廝打，李再勛出現(xiàn)幻覺(jué)，徐敏貞鬼魂出現(xiàn)。許昌民對(duì)妹妹感到愧疚，尹處容出現(xiàn)制服李再勛。而韓娜英為了知道附身于鄭夏玧的原因，找到算命神婆詢(xún)問(wèn)原因，神婆告誡韓娜英要保持平衡，而韓娜英也發(fā)現(xiàn)自己似乎開(kāi)始變得更加透明。李再勛找來(lái)惡魔律師韓奎炯做自己的辯護(hù)律師。