荒木惟(王瀧正 飾)一頭把陳金旺撞倒在地，然后轉(zhuǎn)身離開，一旁的日軍對(duì)陳金旺痛下殺手，舉起刺刀狠狠地刺向了陳金旺。陳山(張若昀 飾)躲在不遠(yuǎn)年的陽(yáng)臺(tái)上，看著父親就死在自己眼前，可他卻無(wú)法阻止，他非常痛苦，蜷縮成一團(tuán)，泣不成聲。

　　陳山將陳夏的收音機(jī)帶回了猛將堂，他心生感慨，那么多的親人朋友都不在了，現(xiàn)在就只剩一下自己孤身一人。麻雀讓陳山節(jié)哀，他寬慰陳山，稱他的親人朋友不會(huì)白白犧牲。陳山問(wèn)麻雀，他最快樂(lè)的時(shí)候是什么時(shí)候，還沒(méi)等麻雀回答，陳山就說(shuō)起自己最懷念和菜刀(賈景暉 飾)、皮鞋兩兄弟混碼頭的日子，那是沒(méi)著沒(méi)落的日子，反而是自己最想念的時(shí)光，而現(xiàn)在的陳山已經(jīng)成長(zhǎng)成一個(gè)有擔(dān)當(dāng)?shù)娜耍约旱挠H人兄弟卻一一離去。麻雀安慰他，他們并不孤獨(dú)，在延安還有和他們一樣的革命斗士在一起奮斗。陳山在猛將堂里，擺設(shè)了陳金旺、陳河、張離(王鷗 飾)、陳夏等人的排位，他一一給他們上香，回想著親人朋友們那親切的臉龐，陳山下定決心要給親人們報(bào)仇。

　　麻田死后，池田接替了麻田的職位，還一次次打電話催促荒木惟去參加任職晚宴的彩排，這讓荒木惟有些不耐煩，他向千田英子(吉麗 飾)問(wèn)起陳山的消息，千田英子稱還沒(méi)有。荒木惟和池田來(lái)到宴會(huì)廳，池田的中文不好，讓荒木惟和他一起排練，荒木惟負(fù)責(zé)在池田發(fā)表就職演說(shuō)時(shí)彈奏鋼琴，而鋼琴內(nèi)早已被陳山安放了鋼珠和炸彈，荒木惟在彈奏鋼琴時(shí)，發(fā)現(xiàn)了陳山假扮的服務(wù)生，但是他只是看到陳山的背影，還沒(méi)有完全確認(rèn)，便沒(méi)有停止彈奏。陳山轉(zhuǎn)身離去，隨后鋼琴里的炸彈爆炸了，荒木惟最終把自己也留在了異國(guó)他鄉(xiāng)。

　　費(fèi)正鵬找人想要買到離開上海的船票，那人把費(fèi)正鵬帶進(jìn)茶樓后便自行離開了，費(fèi)正鵬上樓后覺(jué)得事情有些不妙，可是已經(jīng)來(lái)不及離開了。關(guān)永山帶著颶風(fēng)隊(duì)圍住了他，費(fèi)正鵬辯稱自己是在等颶風(fēng)隊(duì)撤離后，才向日本人供出了颶風(fēng)隊(duì)的窩點(diǎn)，關(guān)永山并沒(méi)有因費(fèi)正鵬所說(shuō)的話動(dòng)而動(dòng)搖，他毫不留情地開槍打死了費(fèi)正鵬，費(fèi)正鵬為自己的叛變和貪婪付出了代價(jià)。

　　陳山重創(chuàng)尚公館的消息見(jiàn)了報(bào)，尚公館新來(lái)了一個(gè)叫櫻田薰的人接任了荒木惟擔(dān)任特務(wù)科科長(zhǎng)，櫻田薰查到關(guān)永山就在上海，并有關(guān)永山詳細(xì)的行蹤路線。他和千田英子帶隊(duì)去抓捕關(guān)永山，等他們來(lái)到茶樓時(shí)，關(guān)永山和颶風(fēng)隊(duì)早已離開，關(guān)永山還特意留下了一封信給櫻田薰，罵了他一頓，還說(shuō)自己已經(jīng)回重慶了。

　　猛將堂里，麻雀讓陳山離開上海去往延安，陳山很高興，自己終于可以實(shí)現(xiàn)張離和自己大哥的愿望了。陳山到達(dá)延安后，胡大利來(lái)接應(yīng)陳山，兩人在路上攀談時(shí)，陳山得知胡大利就是大吉和大慶的弟弟，頓時(shí)唏噓不已，他沒(méi)有告訴胡大利關(guān)于他的兩個(gè)哥哥已經(jīng)犧牲的事情，他拿出大吉留下的小木偶，讓胡大利回家時(shí)給他的大嫂帶回去。

　　陳山來(lái)到延安的根據(jù)地，發(fā)現(xiàn)余小晚正在臺(tái)上朗誦著他父親寫的詩(shī)，陳山驚喜萬(wàn)分。隨后，陳山想去尋找余小晚，卻聽到有人喊他鞋匠，陳山回頭一笑，拎起手里給余小晚買的一袋青蘋果，兩人并肩而坐，吃著蘋果，開心暢談。不遠(yuǎn)處，戰(zhàn)士們正在手持紅旗進(jìn)行了排練，正如這次演出的主題一樣，勝利已經(jīng)向他們招手了。經(jīng)歷了一番腥風(fēng)血雨，生離死別，陳山來(lái)到延安，繼續(xù)為共產(chǎn)主義事業(yè)貢獻(xiàn)自己的力量，等待他的還有更重要的任務(wù)。（全劇終）