東北軍機(jī)要處破譯了密電碼，已查實(shí)電碼是發(fā)給日本特高課的，并在鐘笑天的書(shū)店找到可疑的公文袋。在洛陽(yáng)行宮的蔣介石(鄭玉 飾)已決定若張學(xué)良(胡軍 飾)再不思剿共，就令中央軍入陜。得知“七君子”案后，憤怒的張學(xué)良與楊虎城(劉交心 飾)和幾名親信秘密集會(huì)，商討如何進(jìn)行下一步計(jì)劃，并收留了鏢局劉旋風(fēng)的兒子劉桂五。在聽(tīng)取大家的意見(jiàn)后，張學(xué)良再次前往洛陽(yáng)行宮勸誡蔣介石放了“七君子”，并要求讓東北軍抗日打回東北，最后又不歡而散。蔣介石隨即乘火車(chē)入陜親自督促?gòu)垖W(xué)良剿共。狡猾的蔣介石先安排與張、楊軍隊(duì)中的下級(jí)軍官打麻將，套出張、楊軍隊(duì)的實(shí)際情況。