日本人打進(jìn)了奉天，飛鷹隊(duì)也接到了不許抵抗的命令。高志航(朱亞文 飾)被迫用槍指著秦隊(duì)長(zhǎng)，讓他下命令起飛抗擊日軍。高志航還沒(méi)有登上飛機(jī)，就被秦隊(duì)長(zhǎng)的人團(tuán)團(tuán)圍住，并說(shuō)誰(shuí)要是敢擅自起飛殺無(wú)赦。高志航在隊(duì)友的掩護(hù)下逃回了家里，他不相信不抵抗的命令是張學(xué)良(劉勁 飾)下的，決定去北平找他問(wèn)個(gè)清楚。葛莉兒(伊娜 飾)很支持他，讓他放心家里，并說(shuō)自己會(huì)帶著孩子跟高志航的母親回通化的老家。

由于東北軍的不抵抗政策，日軍如搗空巢所向披靡，到處都是逃難的人流。高志航在火車(chē)站遇見(jiàn)了欲回通化避難的老劉，老劉指責(zé)高志航這些軍人，平日里耀武揚(yáng)威，到了關(guān)鍵時(shí)刻上不能保國(guó)，下不能保家，比老百姓逃的還快，讓自己這些人怎么活，高志航內(nèi)疚的告訴他要活的有骨氣。

東北傳來(lái)最新戰(zhàn)報(bào)，奉天已全部淪陷，飛鷹隊(duì)的三百多架戰(zhàn)機(jī)全部落到日軍的手里，秦隊(duì)長(zhǎng)也被日本人抓進(jìn)了監(jiān)獄，預(yù)計(jì)三天之內(nèi)鐵路沿線(xiàn)的十八個(gè)城市將全部淪陷，還有一些人率部投降了日本人。張學(xué)良聞聽(tīng)心里十分沉重，他覺(jué)得自己已經(jīng)成了千古罪人。高志航輾轉(zhuǎn)見(jiàn)到張學(xué)良，他當(dāng)面責(zé)問(wèn)張學(xué)良為什么不抵抗，還影射張學(xué)良賣(mài)國(guó)，張學(xué)良被氣的暴跳如雷，情緒激動(dòng)的發(fā)誓說(shuō)如果自己犯有賣(mài)國(guó)罪會(huì)自殺以謝國(guó)人。

張學(xué)良跟高志航說(shuō)出了自己不足為外人道的心里話(huà)，原來(lái)他兩次去日本考察日軍的實(shí)力，他覺(jué)得如果單憑東北軍跟日軍斗，只能是全軍覆沒(méi)，這正合了蔣介石借刀殺人的心思。張學(xué)良考慮了很久，要想抵抗救亡就必須使全國(guó)之力，可蔣介石卻說(shuō)攘外必先安內(nèi)，張學(xué)良沒(méi)辦法只得先保存實(shí)力，伺機(jī)而動(dòng)。他給高志航寫(xiě)了一封推薦信，讓他去南京找蔣介石的夫人暫時(shí)先安頓下來(lái)。高志航臨別對(duì)張學(xué)良說(shuō)待到他打回東北之日，自己隨時(shí)聽(tīng)令。

秦文君的母親深知他是一個(gè)貪生怕死的人，怕他承受不住日本人的酷刑，做出賣(mài)國(guó)求榮的事來(lái)，特意在八寶粥里放了一塊大煙膏拿給他吃，可秦文君卻怎么也不肯吃，氣得秦母自己吃下，當(dāng)場(chǎng)死在他面前。盡管這樣，秦文君還是不知悔改，將飛鷹隊(duì)的秘密全部告訴了日本人。高志航到天津找到許爭(zhēng)(高錦 飾)，想起他先前說(shuō)的話(huà)覺(jué)得很有道理，很多事情都是背后交易的結(jié)果，他打算投靠許爭(zhēng)，許爭(zhēng)喜出望外。

東北很快淪陷，連高志航的老家通化都被日本人占領(lǐng)，日本人到處宣揚(yáng)天皇的恩澤，很多不順從的中國(guó)人被他們殺害，百姓都身處水深火熱之中。