于曼麗(宋軼 飾)選擇了留下。她追上了明臺(tái)(胡歌 飾)，兩人相視而笑，最后一起回到了軍統(tǒng)訓(xùn)練營(yíng)。結(jié)果，王天風(fēng)(劉奕君 飾)對(duì)他倆沒有表揚(yáng)，反而責(zé)怪他們晚了8個(gè)小時(shí)。并再次警告于曼麗，別再枉費(fèi)心機(jī)了。

汪曼春(王鷗 飾)嚴(yán)令偵聽處盡快完成重組工作，好盡快查出來自重慶和延安的情報(bào)，一舉破壞抗日力量。而共產(chǎn)黨方面也決定破壞汪偽政權(quán)籌辦的所謂和平大會(huì)，四處搜集情報(bào)。

于曼麗因病暈倒在訓(xùn)練場(chǎng)上，王天風(fēng)毫無人情味地命令繼續(xù)，明臺(tái)站出來抗議，結(jié)果和郭副官發(fā)生了扭打，遭到了懲罰。明臺(tái)要向王天風(fēng)的上級(jí)告狀，王天風(fēng)說你要越級(jí)匯報(bào)啊，拿起話筒擊打明臺(tái)頭部，明臺(tái)一下暈了過去。

看著暈倒的明臺(tái)，王天風(fēng)似乎想了很多，他對(duì)醒來的明臺(tái)說，你實(shí)在不適合做這一行，我已經(jīng)簽發(fā)了你的通行證，去香港吧。

他又找到了于曼麗，說，把你的身世告訴他吧，我需要利用它，博得他的同情，這樣他才能留下來。于曼麗說，這次離開是他唯一的機(jī)會(huì)，我可以揭開我的傷疤，但你不能利用它，去對(duì)付明臺(tái)。老師，我求你，放過他吧。王天風(fēng)滿面陰森地說，放他走，你會(huì)面對(duì)什么，你知道嗎？好了，去跟他告別吧。

于曼麗找到明臺(tái)，將她的刺繡送給明臺(tái)。明臺(tái)要打開，曼麗說，以后等想我的時(shí)候再看。明臺(tái)說，想你的時(shí)候，我來看你就好了。曼麗說，是啊，那時(shí)候草郁郁蔥蔥的，也挺好的。她神色憂郁地勸告他，說走就走了，不管發(fā)生什么事，千萬不要有回來的念頭。

于曼麗轉(zhuǎn)身的時(shí)候，想到這是和明臺(tái)的最后一面，淚涌出了眼眶，她轉(zhuǎn)回身撲進(jìn)明臺(tái)懷里，想吻明臺(tái)的時(shí)候，明臺(tái)轉(zhuǎn)過了臉，給了她額頭一個(gè)吻。

看著明臺(tái)的車駛離了訓(xùn)練營(yíng)，郭副官問王天風(fēng)，就這么讓他走了。王天風(fēng)說，走？自古華山一條路，進(jìn)了軍統(tǒng)，哪還能回頭。

下山路上，明臺(tái)歇腳的地方是個(gè)女死囚營(yíng)。營(yíng)管有意向他講述了黑寡婦的案件，并讓明臺(tái)看到了照片。明臺(tái)得知了于曼麗的秘密，她為了替有恩的于老板復(fù)仇，費(fèi)盡心機(jī)地先后嫁給那三個(gè)綁匪，然后新婚之夜將他們大缷八塊，讓他們家破人亡。

營(yíng)管還告訴明臺(tái)，生死搭檔只要有一人離開，另一人就得上戰(zhàn)場(chǎng)，于曼麗這種情況，只能被送上刑場(chǎng)，恐怕見不到明天的太陽了。聽了這話，明臺(tái)大驚，馬上策馬冒雨趕回訓(xùn)練營(yíng)，及時(shí)攔下了要對(duì)曼麗行刑的王天風(fēng)。說我要?dú)w隊(duì)！

王天風(fēng)說，你不配，你是個(gè)少爺，山河破碎，國(guó)將不國(guó)，你還成天地給我要自由。現(xiàn)在，你自由了，你回來干什么？我這里需要的是戰(zhàn)士，不是浪子。

明臺(tái)拉住王天風(fēng)認(rèn)錯(cuò)，說自己會(huì)堅(jiān)持下去，接受任何懲罰。王天風(fēng)把槍交給他，說她的命在你手里，四只人形靶如果都打掉了，她就能活命。

明臺(tái)卻失手了，他大叫著不，這時(shí)，人形靶被擊中了，王天風(fēng)冷冷地說，早告訴你，一個(gè)特工任何情況下都要冷靜面對(duì)。你還差得遠(yuǎn)呢。明天起，重新開始訓(xùn)練吧。

明樓(靳東 飾)、阿誠(王凱 飾)暗地里商量著，如何利用南田對(duì)阿誠的拉攏和離間，假裝兩人中了離間計(jì)，然后一步步取得南田的信任，再利用她阻止汪曼春的搜捕計(jì)劃。明樓假作對(duì)汪曼春無條件地維護(hù)，和阿誠先在汪曼春面前演了一出戲。