林大江(張柏俊 飾)用苦肉計掩飾過去，丁默群(王志文 飾)對武田說余三界就是共產(chǎn)黨。趙世杰(祖峰 飾)被任命為上海稽查隊副隊長，他天天帶人在街上抓共產(chǎn)黨，兔死狗烹的道理趙世杰明白，他在特工總部唯一的作用就是抓共產(chǎn)黨。趙世杰對丁默群說他懷疑錢鵬飛(李幼斌 飾)是共產(chǎn)黨，他開始跟蹤錢鵬飛，他發(fā)現(xiàn)錢鵬飛和尚小蘭(史蘭芽 飾)在咖啡廳里見面。趙世杰回去看將這消息告訴了林大江，趙世杰對關(guān)萍露(馬蘇 飾)的做法讓鋪鵬飛打了一耳光。趙世杰想以一封信做誘餌來對付錢鵬飛，