山城解放徐百川(劉立偉 飾)被捕一封密信激起千層浪

鄭耀逃出渣滓洞后，就與林桃(李小冉 飾)隱姓埋名在山城，兩人已經(jīng)結(jié)為夫妻，而且林桃已有孕在身。這天，絳軒茶樓來了一位腿有些瘸的茶客，自稱是陸郎中的茶友，非要用一張藥方來頂茶錢，小伙計(jì)不干，就拿著藥方去請示掌柜袁農(nóng)(曹克難 飾)。袁農(nóng)一聽說陸郎中的茶友，知道是自己人，連忙下樓查看，卻早已不見了人影。之后，袁農(nóng)從那張藥方上破譯出了一份密碼情報(bào)：6月1日凌晨，軍統(tǒng)將大舉搜捕山城地下黨。

這件事讓袁農(nóng)覺得匪夷所思，這個(gè)送情報(bào)的人提起的陸郎中一定是陸漢卿(雷漢 飾)無疑，可是陸漢卿是總部派下來的，山城認(rèn)識他的人寥寥無幾，唯一可能的人就是風(fēng)箏了，一想到是風(fēng)箏，袁農(nóng)立刻對這份情報(bào)產(chǎn)生了懷疑。

袁農(nóng)正在和肖隊(duì)長討論情報(bào)的事，忽然聽到樓下傳來一陣雜亂的腳步聲，肖隊(duì)長趕緊拉著袁農(nóng)躲避，可是子彈上膛的聲音已經(jīng)在門外響起了，肖隊(duì)長知道自己今天在劫難逃了，他不敢想象自己落入敵人手中是個(gè)什么光景，為了避免自己走到變節(jié)那一步，肖隊(duì)長當(dāng)場便飲彈自盡了，鮮血迸濺了袁農(nóng)一臉，袁農(nóng)不禁驚呆了......

國共談判破裂后，兩軍正式交鋒，國民黨兵敗如山倒，高官們見勢不妙都逃去了臺灣。1949年11月，山城局勢危急，軍政官員們都慌做了一團(tuán)，紛紛想要乘飛機(jī)逃去臺灣，徐百川也在人群之中，可是他卻被守衛(wèi)機(jī)場的衛(wèi)兵告知，凡是飛往臺灣的官員，不但需要入境證，還需要本單位上級和兩個(gè)中央委員做保證的保薦函，徐百川聞言傻了眼。

1949年11月27日，大勢已去的國民黨殘忍地殺害了被關(guān)在渣滓洞的所有政治犯，堅(jiān)貞不屈的共產(chǎn)黨人，在臨死前一刻還在高呼中華人民共和國萬歲!這一夜，大火和著鮮血染紅了天際，無數(shù)英烈的忠魂在天空中吟唱蔣家王朝的挽歌。

山城解放后，中央接到了一份來自山城的密信，其中有一份川渝地區(qū)國民黨保密局潛伏特務(wù)名單，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)十分重視，便將此情報(bào)轉(zhuǎn)給了山城公安局。此時(shí)，袁農(nóng)正在山城公安局工作，局長是當(dāng)年在延安工作的陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)。

陳國華接到了這份特務(wù)名單，將它拿給袁農(nóng)看，袁農(nóng)看過之后，從上面的一些蛛絲馬跡判斷出，這份情報(bào)一定是出自軍統(tǒng)高層人員之手，而軍統(tǒng)內(nèi)部的特情人員又只有一個(gè)風(fēng)箏，因此他懷疑這就是風(fēng)箏寄來的。陳國華知道，對于風(fēng)箏的身份，只有陸漢卿和中央一位首長清楚，可是陸漢卿犧牲后，那位知情的首長當(dāng)年從莫斯科傷愈回國時(shí)，飛機(jī)在新疆上空失事了，如今這世上再無一人知道他的真面目，袁農(nóng)聞言唏噓不已。為了找到令自己寢食難安的鬼子六行蹤，陳國華向上級請示，將韓冰(羅海瓊 飾)調(diào)到了山城公安局。

韓冰報(bào)道的那一天，在公安局的大院里看到了一個(gè)抱著一大堆檔案資料的跛子，她覺得此人十分眼熟，卻又想不起來在哪里見過。其實(shí)，這人正是化名周志乾的鄭耀先(柳云龍 飾)。他以山城警察局檔案科人員的身份，成了國民黨留用人員，繼續(xù)在山城公安局管理檔案。

如今國民黨中有地位的人都像是喪家之犬一般逃去了臺灣，徐百川卻被已經(jīng)改編為保密局的軍統(tǒng)留在山城主持大局，為了讓他死心塌地地賣命，保密局局長毛人鳳竟然扣留了徐百川的兒子做人質(zhì)，徐百川為此憤恨不已。

田湖(王鑫 飾)如今已經(jīng)痛定思痛大徹大悟了，他后悔當(dāng)初沒有和軍統(tǒng)通力合作對付共產(chǎn)黨，以致造成了如今不可挽回的局面。他秘密約見了徐百川，想要與他聯(lián)合對付共產(chǎn)黨，為了表明自己的誠意，他百般向徐百川道歉認(rèn)錯(cuò)，并將自己打探到的徐百川之子被關(guān)押在香港，而他老婆和那個(gè)小白臉被毛人鳳扔進(jìn)了維多利亞灣的消息告訴了徐百川。徐百川本來記恨田湖當(dāng)年迫害鄭耀先之仇，不肯與他合作，但見他言辭肯切，悔過之心甚是誠懇，又是對黨國一片忠心，便默認(rèn)了他的提議。兩人正在密謀，馬小五(馬馳 飾)突然帶人沖了進(jìn)來，將來不及逃跑的徐百川和田湖抓了個(gè)正著。

此時(shí)，宮庶(孫斌 飾)和趙簡之(劉名洋 飾)也正在戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地躲避著追捕，眼看著兩人無法逃脫，趙簡之便故意現(xiàn)身引開了解放軍，掩護(hù)了躲在暗處的宮庶。趙簡之被抓了，宮庶既痛心又感激，他脫身后按照趙簡之的囑托找到了他的家人，跪在趙妻面前痛悔難當(dāng)。趙簡之的妻子雖然是一介女流，卻也是個(gè)明白人，她深知有錢有勢的人都跑去臺灣了，剩下這些小嘍啰根本就撐不住，她哭著勸說為數(shù)不多的幾個(gè)自家兄弟保住有用之身各自逃命，眾人也都頹喪不已。

四川是國民黨苦心經(jīng)營的老巢，也是全國敵特案件的多發(fā)區(qū)，朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)后，那些潛伏的特務(wù)認(rèn)為蔣介石(馬曉偉 飾)反攻大陸的時(shí)機(jī)到了，更加肆無忌憚地搞破壞，公然刺殺干部群眾，搶劫物資，組織武裝暴亂。為了遏制敵特的囂張氣焰，黨中央政務(wù)院下達(dá)了關(guān)于鎮(zhèn)壓反革命活動(dòng)的指示，陳國華為此在公安局召開了特別會議，傳達(dá)了上級的精神，并發(fā)動(dòng)大家全力搜捕潛伏的敵特，特別是保密局山城站站長宮庶和鬼子六。

會后，韓冰找到了人事科董科長，向她打聽自己報(bào)到時(shí)見到的那個(gè)跛子，董科長介紹了周志乾的情況，并將他好一通夸贊，稱他為人老實(shí)本分，工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，從不遲到早退。韓冰提出見一見周志乾，董科長當(dāng)即便打電話到檔案科，卻得知周志乾的女兒盡早生病了，周志乾一天心神不寧，還偷偷地掉眼淚，這會兒剛被科長趕回家去，董科長聞言有些詫異，感嘆這個(gè)周志乾不禁夸。