貴叔接到電話，得知寺島在新京被人暗殺了，黑龍會的人讓張翰濤(劉歡 飾)派人去給寺島吊唁。張翰濤收到消息后，決定派賀川(王泊文 飾)前去完成這件事。

賀川收到張翰濤的請求后，沒有拒絕，當(dāng)即決定起程去新京。

張翰濤打電話給夜貓，讓他帶著劉梅去新京的火車站迎接賀川。

夜貓等人在新京火車站一番苦苦地等候，終于等來了賀川。不過讓他們意外的是，賀川一下火車就一個(gè)人徑直奔向黑龍會總部，而且黑龍會里面的重要人物都出門來迎接他。夜貓等人從旁發(fā)現(xiàn)了這一特殊情況，便把消息報(bào)告給張翰濤。

張翰濤聽后感到生疑，覺得里邊必有蹊蹺。于是夜里，他派串子偷偷潛入賀川家中，并從中搜得一個(gè)藥瓶。張翰濤將拿到藥瓶后往地下一扔，藥瓶”呯”地一聲炸裂開來，并發(fā)出一道刺目的閃光。這種情形和他們之前在廟里和日本忍者交手時(shí)所看到的情形一模一樣。

為了試探賀川真實(shí)身份，待賀川從新京回來后，張翰濤就叫來賀川，還故意把自己之前得到的筆筒拿給他看，之后就順手將筆筒放在書架旁邊。夜里，賀川摸進(jìn)了張府，想盜走筆筒。結(jié)果卻被已經(jīng)埋伏好的張家人設(shè)網(wǎng)逮個(gè)正著。賀川這時(shí)言明身份，并承認(rèn)之前張景祁(張光北 飾)和四叔都是被自己所殺。

之后，乘著眾人不備，賀川突然掙脫牢網(wǎng)，沖上前與眾人交起手來，最后將彭?xiàng)?/a> 飾)挾持在手中。唐曉云暗中取下自己頭上的一支發(fā)卡，刺中賀川的喉嚨。賀川一下倒地，眾人乘機(jī)上前將其擒獲。張翰濤決定給賀川一個(gè)體面的方式死去，賀川從張翰濤手中接過一把刀，以日本武者的方式切腹自盡。

張翰濤知道賀川是晴川(王全有 飾)派來的，便推定此時(shí)晴川已經(jīng)知道了自己的真正身份。但張翰濤感到有些奇怪的是，他不知晴川為什么會一直不對自己下手，可能其中藏有什么機(jī)密。

憲兵司令部里，藤野和晴川商議起來。藤野向晴川表示了不解，不知為什么晴川還不下令捉拿張翰濤。這時(shí)晴川道破原由，原來，晴川打算以張翰濤為誘餌，將潛伏在濱島的所有反日力量吸引出來，一網(wǎng)打盡。另外，他也打算借著張翰濤的力量，尋找那批失蹤軍火的下落。

張府里，眾人分析起軍火的下落來，張翰濤認(rèn)為軍火應(yīng)該還在濱島附近。眾人向貴叔問起有關(guān)軍火的事，貴叔卻言不知。張翰濤決定委派唐曉云去新京和“地耗子”接洽，一起解決此事。唐曉云不知地耗子是抗聯(lián)的人，當(dāng)她向張翰濤問起地耗子的身份時(shí)，張翰濤就借口稱他只是一名盜墓者。

黃維山(朱峰 飾)派人去新京將老乞丐抓了回來，讓他指認(rèn)張翰濤就是“殺八方”。老乞丐意志堅(jiān)決，誓死不從。

晴川得知消息，讓黃維山馬上放了老乞丐，黃維山接到命令后表示大為不解，晴川稱自己這么做是為了引蛇出洞。

黃維山一心想致張翰濤于死地。善科長見后，決定讓黃維山將計(jì)就計(jì)，將老乞丐放走，并以此為誘餌伺機(jī)殺死張翰濤。

黃維山派人上街四處散布消息，稱老乞丐出現(xiàn)在了蜂蜜溝附近。上街買菜的貴叔聽到這個(gè)消息，就趕緊跑回張府報(bào)告張翰濤。