纓娘(蒙亭宜 飾)不想跟共黨合作，叮囑侯嘯天(康磊 飾)殺了顏紅光(潘泰名 飾)，侯嘯天自有打算，現(xiàn)在日本人在山上也增加了大量兵力，山上的糧食緊缺，如果能跟著顏紅光混到實惠，就當謀條生路。

　　樸一生(陳楚東 飾)丟了半只耳朵，宋煙橋(張魯一 飾)給他綁扎傷口，彭措大(王子辰 飾)在一旁嘲笑樸一生。宋煙橋決定自己去一趟翻天球，樸一生告知稱侯繼福現(xiàn)在改名叫侯嘯天，手下人多不好對付，宋煙橋想起在沈陽監(jiān)獄時候，跟侯嘯天斗智斗勇，不禁感慨冤家路窄，宋煙橋了解侯嘯天，侯嘯天不講情面不講道義，宋煙橋知道什么辦法對付他有效。

　　宋煙橋帶著金條來到侯家，侯嘯天一眼就認出他是宋煙橋，不是顏紅光，宋煙橋叮囑他以后叫顏紅光，宋煙橋只是當時坐牢時用的化名。侯嘯天為人精明，看得出來宋煙橋是假冒顏紅光，但是他答應在外人面前，依然當他是顏紅光。

　　日軍在附近加派了兵力，曾多次圍剿翻天球和娘子峰，侯嘯天和纓娘的結合，并非純粹鐘意對方，而是為了自保，兩個山寨合并之后，日軍也就不敢輕易騷然，但這并非長久之策，宋煙橋也是看出這一點，所以才跟侯嘯天談合作，宋煙橋將一塊帶有紅色五角星的虎符交給侯嘯天，這跟天黑黑(夏星 飾)的一模一樣。

　　侯嘯天愛抽大煙，纓娘最恨抽大煙的人，侯嘯天曾答應纓娘戒掉大煙，但是忍不住偷偷去抽，纓娘發(fā)現(xiàn)后大怒，要跟侯嘯天一刀兩斷，侯嘯天跪在纓娘面前求饒。

　　宋煙橋以顏紅光的身份在山上活動，舒捷和馮碩英(周密 飾)夫婦許久沒見到宋煙橋，大躥兒(孟召重 飾)擔心他們知道宋煙橋就是顏紅光的事情。

　　宋煙橋回到哈爾濱，舒捷送給宋煙橋一個毛衣，宋煙橋以為是有秘密消息，舒捷表示自己只是擔心宋煙橋冷，所以關心宋煙橋。宋煙橋將毛衣還給舒捷，他們身份特別，送東西非常容易被懷疑，更何況是送一些沒有意義的東西，宋煙橋將舒捷批評了一頓，舒捷扔下毛衣便離開了。

　　丁康(陳昊 飾)在馮碩英的幫助下，在哈爾濱找到了一個掩護身份的工作，成為組織的預備團員，并開始了地下活動。具恩惠(付枚 飾)幫丁康整理房間，在丁康的枕頭下發(fā)現(xiàn)了舒捷的裸體畫像，以及一些肉麻情話日記，具恩惠非常生氣的拿給舒捷看，聲稱要開除丁康，舒捷認為這是丁康的私人東西，具恩惠不該動，舒捷請具恩惠就當此事沒發(fā)生或，她會處理好跟丁康之間的關系。

　　舒捷想起自己當初和王振祥(葉靜 飾)在一起時，仿佛跟現(xiàn)在丁康迷戀自己一樣，幾乎忘記自己，她能理解這并不是男女之間的喜歡。舒捷以過來人的身份找丁康談心，非常隱晦的告訴丁康，她并不是丁康應該喜歡的人，如果有一天發(fā)現(xiàn)自己愛錯了人，那種天崩地裂的感覺，仿佛世界坍塌。

　　丁康被舒捷開導之后，回房間燒掉了枕頭下的日記本和畫，他現(xiàn)在一心只想?yún)⒓痈锩?，努力成為一名前線的烈士。

　　宋煙橋收了天黑黑和侯嘯天，下一個目標是程斌(杜冠儒 飾)，程斌非常神秘，大躥兒查了很久也沒探到程斌的底細，用宋煙橋的話說，程斌像狐貍般狡猾，像野狼般狠。

　　程斌帶著兄弟們準備干最后一票，之后收手。晚上日軍有一批物資在山里接收，程斌讓手下全部穿上日軍裝備，冒充松岡中隊前去接收物資，接頭口令是很繞口的三個日本詞語，他們以為中國人學不像，沒想到程斌的日語爐火純青。

　　程斌接收了物資清單后，趁日軍放松警惕，殺死了所有日軍。程斌手下打開日軍軍需車后廂，沒想到里面藏的是扛著機槍的日軍，對方開機槍掃射，程斌手下傷亡慘重，程斌直接將手榴彈丟想車廂，炸毀了整個車。

　　程斌手下的許多人都受了重傷，程斌有自己的規(guī)矩，手下的人受傷后，如果不能走路就殺死，之后會善待兄弟的家人。這次受重傷的人中，還有程斌的親弟弟，程斌依然不留情面的殺了他，程斌最愛這個弟弟，弟弟死后他悲痛欲絕。

　　小豆子跟人打架，被抓進了警察局，如果不交保釋費恐怕要被警察打死，但是宋煙橋將金條都給了侯嘯天，他們手里一點錢都沒有，宋煙橋將舒捷送的毛衣交給大躥兒，讓他當了交保費。大躥兒不忍心當?shù)羰娼菟偷臇|西，于是將自己的毛衣當了。

　　宋煙橋接到一個情報，顏紅光約他晚上十一點在火車站進站口見面，信物是朗姆酒酒壺。宋煙橋自己就是顏紅光，這個突然冒出來的顏紅光讓他覺得邪乎，但又不像日軍陰謀，宋煙橋決定前去會面。

　　宋煙橋來火車站接頭，原來這個冒充顏紅光的是趙瘋子(田雨 飾)，之前在沈陽法院外殺日軍的就是趙瘋子，趙瘋子找宋煙橋的目的是干掉日軍天野聯(lián)隊，這和宋煙橋之前的想法不謀而合。(轉載自劇情吧)