葉希(陳浩民 飾)為了見龍女(袁潔瑩 飾)，未能應新月之約。葉處怕新月失望，騙她葉希因要出診而失約。信件原來是饕發(fā)出，來幫助葉希及龍女見面，二人終于走在一起。龍女教葉希用葉吹奏，她聽到曲便會出現(xiàn)。

葉處已愛上新月，當?shù)弥略滦闹兄挥腥~希，仍一心幫新月如愿，更代替葉希寫情書給新月，令新月開心不已。大鵬要拆龍王廟，湘媚要一家離開，葉處堅持留下，湘媚道出葉處父母皆是被龍間接害死。周傲天(羅樂林 飾)要葉處幫他屠龍。

龍王被貶多年，變得和顏悅色，眼看擊傲天要燒龍王廟，也感淡然。周傲天問湘媚龍王下落，用刀朝湘媚劈去，龍王情急之下化龍救媚。