福原(梁冠華 飾)安排森田(葉鵬 飾)秘書，叮囑好唐飛(柳云龍 飾)要好好招待好警校的老師。蔡夢(mèng)(韓彩英 飾)宣布福原的命令，在之后調(diào)查間諜瓦吉姆案出現(xiàn)的任何問題，都不會(huì)追究他們的責(zé)任，她就補(bǔ)充說明一點(diǎn)，但愿瓦吉姆不在林河，如果在的話，希望大家竭盡全力盡快發(fā)現(xiàn)瓦吉姆的行蹤。方世寶(李立群 飾)苦惱，他從未經(jīng)辦過這類案子，連線人都沒有，劉翻譯(錢波 飾)官主動(dòng)提出嫌疑人的名單包在他身上。唐飛告訴吳鵬(張弓 飾)一共六個(gè)警校的老師，安排吳鵬把這些老師全部接到老王(程思寒 飾)八飯店，要把他們招待好。蔡夢(mèng)接到林河分號(hào)的掌柜的電話，說是父親給她捎了點(diǎn)東西，掛了電話后就馬上回家。孫喜遠(yuǎn)(亓航 飾)來警察廳找唐飛，唐飛明白是九十九號(hào)有急件。他從紅酒塞里取出情報(bào)，用特殊藥水看到上面的文字。說是家里邊已經(jīng)安排孫喜遠(yuǎn)撤離，到時(shí)會(huì)有人跟他接頭，只需要對(duì)出暗號(hào)。唐飛安排孫喜遠(yuǎn)送一份急件到九十九號(hào)信箱，這也是孫喜遠(yuǎn)最后一次任務(wù)。蔡夢(mèng)的父親給她捎了點(diǎn)泡菜，蔡夢(mèng)看到泡菜，心緒萬千。蔡夢(mèng)清楚父親還是對(duì)她不放心，但她一定要利用這次專案組的機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取盡快完成他們的計(jì)劃。福原讓蔡夢(mèng)繼續(xù)考察唐飛，蔡夢(mèng)倒是希望可以利用唐飛走得更遠(yuǎn)一些。唐飛來到車上準(zhǔn)備開車離開，只見蔡夢(mèng)突然出現(xiàn)，約他晚上一起吃飯，表達(dá)上次他救自己的謝意。唐飛為難，他今天晚上得陪警校的老師，這可是在執(zhí)行福原的指令。蔡夢(mèng)認(rèn)為用不著唐飛親自出面，是唐飛自己想去。為了不讓蔡夢(mèng)失望，唐飛準(zhǔn)備就讓吳鵬去陪陪這些警校的老師，結(jié)果蔡夢(mèng)又拒絕了，讓唐飛去完成任務(wù)。遠(yuǎn)東局發(fā)來的情報(bào)，說是叛徒真的不在遠(yuǎn)東局的內(nèi)部。唐飛不同意，他肯定叛徒在遠(yuǎn)東局的內(nèi)部，并且是識(shí)破了他的計(jì)策，在跟他將計(jì)就計(jì)。唐飛決定繼續(xù)將計(jì)就計(jì)引蛇出洞，因?yàn)橹挥邪褍?nèi)部叛徒抓出來，他才能安全，拜托維克多(蓋吉利 飾)給格拉西姆將軍發(fā)電，告知他的計(jì)劃。劉翻譯官約秦德龍(雷漢 飾)見面，秦德龍說想要當(dāng)特務(wù)科的線人，這樣方便多走私一些貨物。劉翻譯官說明特務(wù)科沒有走私的權(quán)限，不過只要他能提供有價(jià)值的線索，比如抓到反滿抗日分子，那對(duì)方所有的財(cái)產(chǎn)全都?xì)w他們。話鋒一轉(zhuǎn)，劉翻譯官提起秦德龍的夜總會(huì)最近來了一些蘇聯(lián)人，讓秦德龍根據(jù)他羅列出來的條件，只要符合的全部列上來，最后還表示要吸收他為特務(wù)科的秘密警察。秦德龍很高興，如此看來劉翻譯官這是徹底打消對(duì)他的懷疑。蔡夢(mèng)專程打電話到老王八飯店，聽說唐飛喝多剛剛回家，于是又把電話打到唐飛的家中，誤以為唐飛把飯局里的女人帶回家還生氣了。掛斷電話后，蔡夢(mèng)有些懊惱，福原讓她假裝吃醋，看來她是真的著急了。此時(shí)唐飛和孫喜遠(yuǎn)見面，孫喜遠(yuǎn)告知他和秦德龍明天上午撤離，主要是今晚安排秦德龍的家人撤離，而夜總會(huì)是晚上營(yíng)業(yè)，所以就利用上午休息的時(shí)候撤離，可以麻痹敵人。秦德龍跟孫喜遠(yuǎn)商量，明天等他把名單交到特務(wù)科后再離開，這樣就算走個(gè)三天五天也不會(huì)被察覺。孫喜遠(yuǎn)想著有道理，就同意下來。秘書懷疑安德烈(伊萬 飾)是他們內(nèi)部叛徒，格拉西姆將軍叮囑他對(duì)安德烈的調(diào)查要慎重。格拉西姆將軍看了維克多發(fā)來的密電，這次只要唐飛成功，他們就立刻啟動(dòng)穆丹烏拉計(jì)劃。上午，方世寶和劉翻譯官就向福原上交嫌疑人名單。會(huì)上，唐飛一直裝作在打哈欠眾人，說他的名單要下午才有出來，主要是昨晚一夜沒睡，一直在考慮瓦吉姆的案子，又把名單給推翻了。唐飛一直在想一個(gè)問題，這個(gè)瓦吉姆到底是誰。因?yàn)殚g諜都有代號(hào)，推斷瓦吉姆應(yīng)該是代號(hào)，他們就不應(yīng)該把瓦吉姆當(dāng)成一個(gè)名字，為何認(rèn)定瓦吉姆是蘇聯(lián)人，而不是滿洲人。蘇聯(lián)人為了保護(hù)真正的瓦吉姆，讓一個(gè)冒牌的鮑里斯(勃小龍 飾)死在他們面前，懷疑對(duì)方一直在玩聲東擊西的詭計(jì)，故意用瓦吉姆的名字來誤導(dǎo)，讓他們認(rèn)為瓦吉姆是個(gè)蘇聯(lián)人。會(huì)議結(jié)束后，劉翻譯官擔(dān)心將來抓到瓦吉姆，證實(shí)了唐飛的推斷，那么唐飛就立大功了。方世寶卻認(rèn)為唐飛是在胡說八道。蔡夢(mèng)承認(rèn)唐飛的想法有道理，但有些異想天開。福原不同意唐飛的想法，訓(xùn)斥唐飛這是在嘩眾取寵，用一些虛頭巴腦的東西來糊弄自己。福原安排蔡夢(mèng)把這些名單逐一核查，然后深入秘密調(diào)查。