孫有德(陳昊 飾)性情逐漸暴虐，開(kāi)始打白映秋，元震(趙文卓 飾)得知，也知之前孫有德并未強(qiáng)暴白映秋，而是唐少干的，元震慢慢反應(yīng)過(guò)來(lái)，知道殺害唐少，孫有德是最大嫌疑人。

元震去找孫有德問(wèn)，孫有德拒不承認(rèn)是自己殺了唐少。

江雅芝一再對(duì)孫有德拉攏，稱(chēng)白映秋一直對(duì)元震動(dòng)情，偷偷和他約會(huì)，試圖破壞孫有德和他之間的兄弟情，孫有德暴怒，和元震矛盾更深，在警局里安插了內(nèi)線。

警局里，開(kāi)始調(diào)查藥品走私案，得知明天晚上要出貨，元震和水上警察分局一起合作，務(wù)必要偵破抓捕!

白映秋看出孫有德和江雅芝日趨親密，問(wèn)他和江雅芝的關(guān)系，孫有德矢口否認(rèn)，只說(shuō)是合作伙伴。

元震查走私，竟查出是法租界巡捕房的“雷探長(zhǎng)”雷霆所為，原來(lái)雷霆是共產(chǎn)黨，藥品為共黨而輸送，元震為大義，決定網(wǎng)開(kāi)一面。

暗中，江雅芝因被孫有德暗中通知，也知此事，帶勢(shì)力前來(lái)盯梢，要摧毀他們?yōu)楣颤h輸送的這批藥品!

雙方開(kāi)火，元震挺雷霆這邊，最后保雷霆離去。

元震開(kāi)始狐疑，是誰(shuí)走漏了消息，讓日本人得知，知道又出現(xiàn)了內(nèi)鬼。