武仲明劫煙土斂財(cái)蔣寶珍(鄧莎 飾)欲拜師武仲明

男青年的槍聲驚到了蔣敬文，于是這名男子被抓進(jìn)了監(jiān)獄。武仲明親自到監(jiān)獄接這名青年男子出去，但軍統(tǒng)的人不放行，武仲明只好和這名男子一起在監(jiān)獄呆著，并讓人轉(zhuǎn)告徐亦覺(jué)(常鋮 飾)，武仲明來(lái)投案了。原來(lái)這名男子叫羅子春，是武仲明以前的司機(jī)。

原來(lái)羅子春剛從外縣調(diào)回來(lái)，不知道那是蔣公館。徐亦覺(jué)不知武仲明在搞什么名堂，只好將兩人都接了出去。出去后武仲明將他手底下的幾個(gè)兵交給了羅子春來(lái)帶。徐亦覺(jué)通過(guò)和武仲明共事的一段時(shí)間以及二者共歷的炸彈事件對(duì)武仲明有所改觀，所以他來(lái)質(zhì)問(wèn)武仲明究竟在執(zhí)行什么任務(wù)，武仲明表示自己還是在執(zhí)行宣俠父(于曉光 飾)的案子。為了回報(bào)徐亦覺(jué)，吳忠明告訴徐亦覺(jué)那個(gè)啞巴更夫有問(wèn)題，徐亦覺(jué)回監(jiān)獄后讓嚴(yán)刑拷打，但仍沒(méi)審出結(jié)果。

周排長(zhǎng)和羅子春前往藍(lán)田縣搶了那里種植的煙土，那的人表示這些煙土是何副司令命令種的，被搶的人問(wèn)羅子春的身份，羅子春絲毫沒(méi)有隱瞞，報(bào)上了破反專署的名號(hào)。搶下煙土后，武仲明派人給何副司令帶信，準(zhǔn)備將這批煙土再賣給他。在醫(yī)院養(yǎng)傷的何副司令看到信后怒火中燒，但由于當(dāng)時(shí)國(guó)民政府對(duì)煙土管制很嚴(yán)，他也只能啞巴吃黃連，答應(yīng)武仲明的要求。

此時(shí)在茶館里武仲明打傷何副司令的事情已然被編成段子被說(shuō)書(shū)的謝鐵嘴大肆宣揚(yáng)。武仲明約師應(yīng)山在茶館里會(huì)面，并把從何副司令那得到的錢給了給了他兩份，一份讓他給警察局長(zhǎng)杭力，一份讓他給手下兄弟，好讓師應(yīng)山手下的兄弟盡心盡力辦事。侯文選跟蹤武仲明發(fā)現(xiàn)了他與師應(yīng)山在茶館會(huì)面，于是決定將師應(yīng)山也跟蹤起來(lái)。

武仲明邀羅子春和他一同住，羅子春欣然答應(yīng)。武仲明還表示要給羅子春辦一個(gè)接風(fēng)宴。接風(fēng)宴在福順飯店，劉天章(亓航 飾)和石孟(張博涵 飾)都來(lái)了，幾個(gè)人一同感慨過(guò)去的時(shí)光，就在這時(shí)，蔣寶珍來(lái)了。原來(lái)蔣寶珍今天來(lái)的目的是想要拜武仲明為師，但武仲明并不想理會(huì)蔣寶珍，向蔣寶珍推薦劉天章。武仲明讓劉天章送蔣寶珍回家，回去的路上，蔣寶珍直接戳穿了劉天章的心理，兩人達(dá)成了一個(gè)交易。武仲明詢問(wèn)羅子春是否知道石孟被調(diào)去軍統(tǒng)的原因，羅子春說(shuō)石孟有共嫌，在聽(tīng)到消息后家里便花大價(jià)錢來(lái)了軍統(tǒng)，羅子春還叮囑武仲明離石孟遠(yuǎn)一點(diǎn)。

武仲明叫來(lái)石孟當(dāng)他的面取出了藏在點(diǎn)畫(huà)里的竊聽(tīng)器，并質(zhì)問(wèn)石孟是否是他裝的竊聽(tīng)器，石孟表并不是自己做的。然后武仲明繼續(xù)追問(wèn)石孟是不是共產(chǎn)黨，石孟堅(jiān)決否認(rèn)，并將自己如何來(lái)軍統(tǒng)的經(jīng)過(guò)告訴了武仲明，他還坦白了師應(yīng)山是他的堂兄，并請(qǐng)求武仲明讓師應(yīng)山回偵緝隊(duì)，石孟送給武仲明一套工具。

蔣寶珍覺(jué)得武仲明是那種不識(shí)時(shí)務(wù)的職業(yè)軍人，目標(biāo)明確，直來(lái)直去。而蔣敬文則對(duì)武仲明沒(méi)有親自上門道歉反而給屬下設(shè)宴壓驚而不滿，而蔣寶珍表示這就是武仲明的目的，表達(dá)對(duì)蔣敬文的不滿。她對(duì)武仲明十分感興趣，再三央求蔣敬文把她調(diào)到破反專署，但蔣敬文覺(jué)得當(dāng)特工太過(guò)兇險(xiǎn)拒絕了她。

雷雨交加的夜里，西安行營(yíng)停電了，沈蘭(曲翊宏 飾)停止了工作出去透透氣，恰巧遇到了準(zhǔn)備去和師應(yīng)山見(jiàn)面的武仲明。看著如此相似的兩個(gè)人，沈蘭沒(méi)有控制住情緒，詢問(wèn)武仲明武伯英去了哪里，武仲明說(shuō)武伯英死了，沈蘭情緒十分激動(dòng)追問(wèn)武仲明怎么死的什么時(shí)候死的，恰巧這一幕被前來(lái)開(kāi)發(fā)電機(jī)的石孟看見(jiàn)了，沈蘭見(jiàn)石孟來(lái)了便跑走了。武仲明讓石孟去追沈蘭，趕來(lái)的石孟說(shuō)出了暗號(hào)，原來(lái)石孟真的是共產(chǎn)黨。石孟詢問(wèn)深藍(lán)原因，得知原因后的石孟覺(jué)得沈蘭不適合待在行營(yíng)，準(zhǔn)備報(bào)告上級(jí)讓沈蘭回八辦。沈蘭表示自己這次來(lái)是阻止深思熟慮的結(jié)果，央求石孟再給她一次機(jī)會(huì)。武仲明從師應(yīng)山那里得知，宣俠父失蹤當(dāng)天，劉天章的一個(gè)手下小林也失蹤不見(jiàn)了。

破反專署開(kāi)會(huì)，劉天章將自己的調(diào)查結(jié)果作了匯報(bào)，但都是無(wú)用的信息。武仲明心里明白，劉天章是一個(gè)徹頭徹尾的仇共分子，當(dāng)然不會(huì)自查。而這時(shí)武仲明提供了一個(gè)新的線索，就是宣俠父失蹤當(dāng)晚，去蔣公館參加諸暨同鄉(xiāng)會(huì)，但宣俠父是否赴宴并不知情。武仲明推測(cè)宣俠父可能在去蔣公館的路上被綁架，但遭到了徐亦覺(jué)的強(qiáng)烈反對(duì)，同時(shí)武仲明提出了對(duì)徐亦覺(jué)的質(zhì)疑，徐亦覺(jué)辯解說(shuō)自己雖然跟蹤過(guò)宣俠父，但兩個(gè)月前已經(jīng)停止了，同時(shí)劉天章也辯稱中統(tǒng)也沒(méi)跟蹤過(guò)宣俠父。這時(shí)武仲明詢問(wèn)李初黎是被誰(shuí)扣留的，劉天章表明是自己但宣俠父絕不是自己扣留的。劉天章懷疑宣俠父自行藏匿，引起了沈蘭的強(qiáng)烈不滿。沈蘭憤然離席，就在這時(shí)蔣寶珍出現(xiàn)了，向眾人表示宣俠父失蹤當(dāng)晚曾出現(xiàn)在蔣公館的同鄉(xiāng)會(huì)上。這個(gè)信息讓眾人很是吃驚。