瑞豐死了，瑞宣傷心落淚，叮囑白巡長千萬別讓爺爺知道，并去李四爺處讓他瞞爺爺說見著瑞豐了。這時祁老人來了，兩位老人訴說著各自的傷悲。

此時，繼招弟(路晨 飾)之后，高第已經(jīng)作為又一批日本特務(wù)學(xué)員結(jié)業(yè)了，被分配的任務(wù)是打扮漂亮跟西洋人逛舞廳、上床刺探情報。