張強要送齊王(方中信 飾)離開，并解釋道并非自己不念舊情，可是討逆之事實在讓自己為難。齊王表示理解，站起身后卻突然暴起襲擊，點了張強的穴，掐死了旁邊的宋萬。隨后，齊王讓蘇溢清(迪麗熱巴 飾)將張強的老婆孩子解押過來作為人質(zhì)。張強大怒，斥責(zé)齊王恩將仇報，齊王撕下虛偽面目一腳將張強踹倒在地上。

蘇溢清此時已經(jīng)完全被齊王洗腦，還一個勁請申力行(林峰 飾)相信齊王是好人，不會濫殺無辜。在庭帳外，申力行沉下聲來告訴蘇溢清，自己真的不想與齊王同流合污，之所以不這么做，都是因為他愛蘇溢清。申力行問蘇溢清，是否愿意和他遠走高飛。蘇溢清苦苦哀求申力行留下來幫助齊王，兩人在夜色里相擁而泣。

第二天，跟蹤了馬車一宿的小栓子和東廠眾人又被馬車帶了回來，直呼上當(dāng)。就在這時，他們發(fā)現(xiàn)大營的升起了齊王的旗號，小栓子意識到齊王要謀反，立刻要回京稟報趙無極(何中華 飾)。

軍營內(nèi)，申力行找張強談話。張強向申力行道出了事情真相，說齊王與單青關(guān)系不一般，殺害申梓木(黃文豪 飾)的幕后黑手很可能就是齊王。他還告訴申力行，蘇溢清其實是單青的女兒。申力行聞言難以置信，驚詫萬分。張強對申力行說，齊王之所以要留下申力行都是因為他的皇子身份，有申力行在，齊王就師出有名否則便會成為謀反。為了大明安定，張強請申力行離開。

明白了真相的申力行解開了張強的捆綁。申力行逃出大營想要去尋找蘇溢清問個清楚，結(jié)果半途被小栓子帶領(lǐng)的東廠人馬捉祝這邊，脫困的張強再次被齊王所捉，兇相畢露的齊王殺了張強的夫人，并以張強的兒子相要挾，逼迫張強為自己效力。

親眼目睹了齊王的兇殘面目，蘇溢清內(nèi)心開始動遙齊王之后的巧言令色更是讓蘇溢清看清了他的真面目。加之后來，在張強帳中，張強將蘇溢清的身世都明明白白地告訴了蘇溢清。經(jīng)過幾番掙扎，蘇溢清決定放了張強的兒子，但是被齊王抓了現(xiàn)行。面對蘇溢清的連番質(zhì)問，齊王無言以對，只得點了蘇溢清的穴，將她控制祝

皇宮中，皇帝(宋運成 飾)召來太醫(yī)院院判，仔細核對了先皇死因。在確定了是自己的母后毒殺了父皇后(白珊 飾)，皇帝痛苦不已。

申力行被關(guān)進東廠大牢，趙無極來探視他，勸他識時務(wù)者為俊杰，承認(rèn)自己的皇子身份是冒充的，這樣才可得一條生路。申力行不為所動，談話不了了之。

皇帝想要御駕親征，討伐齊王。劉吉(沈保平 飾)等一眾大臣極力反對未果，皇帝執(zhí)意要讓天下人明白自己才是真龍?zhí)熳?。從宮中返回的劉吉正苦惱著，突然得到孫乾來報，獲聞消息東廠的人抓到了申力行。劉吉大喜，匆匆趕往東廠要人。