徐大才在“艷霞別館”包下一個(gè)房間，完全把這當(dāng)成辦公室了，他將很多生意都交給振飛處理，自己每天都賴在“艷霞別館”和艷霞說(shuō)笑聊天。

大才告訴艷霞，目前時(shí)局不好，日本人的勢(shì)力早已暗中進(jìn)了租界，茂林也投靠日本人當(dāng)了漢奸。

忠福托人寫信給鳳英，說(shuō)自己身體不好，即將離開塵世，就將云秋托付給她和艷霞照顧，并稱自己對(duì)不起小蝶，鳳英聞之傷心。

唐倩為巴結(jié)茂林，陪他睡覺(jué)。茂林睡夢(mèng)中說(shuō)出自己是殺害鳳英父母的真兇，唐倩便以此事來(lái)威協(xié)茂林。茂林逼唐倩離開上海，并派人將她毒打一頓。唐倩在離開上海之前，將茂林殺害鳳英父母的事告訴了鳳英。

艷霞得知后極力安撫鳳英，痛苦不已的鳳英恨不得立刻找到茂林為父母報(bào)仇。鳳英曾去過(guò)振飛處，但為不連累振飛，她什么話也沒(méi)說(shuō)就獨(dú)自離開，自己帶了把水果刀前往茂林處。