項(xiàng)羽(胡軍 飾)得不到懷王同意封作關(guān)中王，便自封自己為西楚王，他和范增密謀商議，首先把張良(沈保平 飾)調(diào)離劉邦(肖榮生 飾)身邊，讓他重歸韓國(guó)，再把劉邦貶入偏遠(yuǎn)蜀中封作漢王，劉邦雖是萬(wàn)般不愿也得謝恩接旨，餞別張良時(shí)，他送上了黃金千兩和珍珠幾粒，一來(lái)是收賣(mài)人心，二來(lái)也讓張良去向項(xiàng)伯說(shuō)情，希望有扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的機(jī)會(huì)。項(xiàng)羽知道虞姬(楊恭如 飾)對(duì)咸陽(yáng)有不好的回憶，便想立刻回師彭城，一來(lái)迫使懷王讓位，二來(lái)自己也可以安定軍心。韓生勸項(xiàng)羽留在咸陽(yáng)，但項(xiàng)羽卻以富貴不還鄉(xiāng)，尤如錦衣夜行辯之，韓生說(shuō)楚軍是沐猴而冠，項(xiàng)羽一怒之下把韓生烹了。在項(xiàng)伯的疏通下，項(xiàng)羽把劉邦的封地加闊，但只?他帶三萬(wàn)人馬前往蜀地，但范增仍怕劉邦會(huì)起異心，便說(shuō)有一法可以制住劉邦，能讓項(xiàng)羽安心。原來(lái)范增是要讓劉邦的家人作為人質(zhì)，將他們安置在彭城。劉邦見(jiàn)當(dāng)前形式不利自己，只得答應(yīng)，呂雉(吳倩蓮 飾)雖萬(wàn)般不愿留在楚營(yíng)，但也不得不去。劉邦帶上三萬(wàn)人馬前往屬地漢中，而張良不便相送只在路上出現(xiàn)。離別時(shí)他特別吩咐劉邦入蜀之后要燒去棧道，以絕項(xiàng)羽疑心。劉邦明白了張良的用意，張良預(yù)言將來(lái)必有一大將，能助劉邦成就天下。