因涉嫌走私酒精罪，違規(guī)入境罪而被動(dòng)物管理局通緝的一只加菲貓黃加飛(樓云飛 飾)化為人形逃逸在外，動(dòng)物管理局對(duì)其進(jìn)行逮捕。8月24日晚上十點(diǎn)，在明德市小河區(qū)的固安隧道出口處，明德動(dòng)物防疫中心工作人員兼動(dòng)物管理局人員對(duì)過往車輛進(jìn)行例行檢查。司機(jī)一臉的不自然，但還是乖乖地讓他們檢查，車上裝了一車的貓狗，毫無異樣，他們便準(zhǔn)備對(duì)司機(jī)放行。

但是工作人員注意到車上有貓爪的痕跡，所以讓司機(jī)把臉轉(zhuǎn)過來，殊不知司機(jī)忽然露出獠牙，瞳孔也變成了貓的瞳孔，他踢翻另一個(gè)工作人員準(zhǔn)備逃跑，被人用特制的手槍射中，變回了貓的原形然后跑掉了。郝運(yùn)(陳赫 飾)是一個(gè)半吊子的寵物醫(yī)生，空有吹破牛皮的廣告，技術(shù)卻不怎么樣，有個(gè)客人因?yàn)椴粷M自己的小貓咪經(jīng)過郝運(yùn)的配種手術(shù)而生出了一堆的雜種小貓，逼上門來讓郝運(yùn)給個(gè)說法，不然他們就弄死他養(yǎng)的狗。

郝運(yùn)正無奈之間，有只黃色的加菲貓闖了進(jìn)來，他只好撒謊說這只貓就是保羅，即跟他的貓咪安吉拉配種的貓，他保證給他一天時(shí)間，他會(huì)配種出純正的加菲貓。對(duì)方見他這么說，便給了他一天時(shí)間。待兇神惡煞的一幫人走后，郝運(yùn)給那只黃色的加菲貓打催情藥，正準(zhǔn)備動(dòng)手。一個(gè)嬌小的美女闖了進(jìn)來，拿了一張大漢的照片問他是否見過這個(gè)人，郝運(yùn)表示沒見過，她又拿出一張加菲貓的照片再次詢問。照片的那只貓赫然就是郝運(yùn)手中的那只黃貓。郝運(yùn)不想讓她發(fā)現(xiàn)這只貓?jiān)谒@里，所以撒謊說往別的地方跑了，只是沒想到這只貓突然咬了他一口并發(fā)出貓叫聲，貓隨后從他手中逃脫，吳愛愛(王子文 飾)發(fā)現(xiàn)后，一直追著那只貓，弄壞了他店里的東西，郝運(yùn)拿出手機(jī)拍攝她的所作所為，卻被打翻在地，手機(jī)屏幕也碎了。

吳愛愛追著那只貓出去，掉落了身上的工作證，郝運(yùn)發(fā)現(xiàn)她是治安組的探長。話說那只貓?zhí)映鰜砗笤俅位癁槿诵?，還穿了衣服，只不過他露出來的貓毛讓吳愛愛生疑，吳愛愛對(duì)他窮追不舍，期間還呼叫同事幫忙，郝運(yùn)跟著出來，驚訝地發(fā)現(xiàn)吳愛愛似乎變成了一條黃鱔穿過了一個(gè)極小的縫隙。吳愛愛聯(lián)合同事打中黃加飛致使他變回貓形的時(shí)候，他又趁人不注意逃跑了。

吳愛愛追著那只貓到了菜市場，他們對(duì)著一只貓說著逮捕之類的話，令普通人很是奇怪，郝運(yùn)跳出來搗亂差點(diǎn)又讓那只貓?zhí)恿耍迷趨菒蹛奂皶r(shí)將那只貓抓了。在菜市場的所有人都看到了那只貓變成人的模樣，十分驚恐。倒是吳愛愛很淡定地和局里的高冷沉默科技宅男段未然(譚泉 飾)聯(lián)系，讓他清除這些人的記憶，隨即周探長(唐曉天 飾)拿著一個(gè)喇叭播放了一段音樂，菜市場的大媽大爺們就被清除記憶了，唯獨(dú)郝運(yùn)的記憶清除不掉。

然后吳愛愛等人就把他帶回局里，但無論用了什么方法都清除不掉他記憶里關(guān)于黃加飛的片段，他們只好暫時(shí)先把他和那只黃加飛貓關(guān)在一起。沒想到之前他給黃加飛打的催情針起了作用，他一直在郝運(yùn)面前搔首弄姿，郝運(yùn)不忍直視。他只好給黃加飛按摩緩解他的激動(dòng)之情，兩人順便聊了起來，而后郝運(yùn)利用碎屏的手機(jī)幫黃加飛解綁，兩人想方設(shè)法逃了出去，沒想到黃加飛把他一個(gè)人拋下，自己一只貓跑了。

郝運(yùn)隨后一直在局里躲著他們，差點(diǎn)被原形是蝙蝠的段未然給嚇?biāo)?，他又逃進(jìn)了一間房間，投影屏上放著一部片子，講述著管理局的由來，郝運(yùn)由此清楚了轉(zhuǎn)化者是什么。然后社長李正宗(龍斌 飾)出現(xiàn)了，他希望郝運(yùn)能加入動(dòng)物管理局，郝運(yùn)不肯，李正宗便帶著他準(zhǔn)備去做開顱手術(shù)嚇唬他，郝運(yùn)嚇得魂都快沒了。