陳獨秀抽著煙很是痛心，毛澤東想著當(dāng)時驅(qū)張時期李大釗給的幫助，覺得那時候自己太天真，寄希望于軍閥，勸陳獨秀不能再寄希望于蔣介石這樣的新軍閥。陳獨秀仍舊相信汪精衛(wèi)會堅持聯(lián)俄聯(lián)共的方針，否決了毛澤東提出的土地分配方案，覺得現(xiàn)在最重要的任務(wù)就是北伐。

楊開慧陪著毛澤東登高，直到陳獨秀沒有接受他的意見。許克祥在長沙發(fā)動反革命叛亂，捕殺共產(chǎn)黨員和革命群眾一百多人，釋放所有在押土豪劣紳，史稱馬日事變。工人們要去報仇，毛澤東安撫下他們，莽撞行事是沒有用的，現(xiàn)在要回去守好自己的崗位。

周恩來來找毛澤東，告訴他蔣先云在河南犧牲了。北伐軍與奉軍主力奮戰(zhàn)，蔣先云率領(lǐng)全團作戰(zhàn)，身負(fù)重傷，英勇就義。毛澤東想起最后見到蔣先云是在上海他參加復(fù)試的時候，那時候他信心滿滿，如今二十五歲就離開，天妒英才。蔣先云哀悼會舉行，毛澤東也去了。

陳延年被蔣介石抓捕，陳獨秀覺得汪精衛(wèi)還不是一個反革命者，認(rèn)為要先幫助國民黨完成資產(chǎn)階級革命，才能完成共產(chǎn)黨的無產(chǎn)階級革命。鄧演達(dá)來找汪精衛(wèi)，要求他處理蔣介石反革命的現(xiàn)狀，但汪精衛(wèi)覺得這不是他能對抗的。鄧演達(dá)來找陳獨秀，陳喬年說陳獨秀不在，鄧演達(dá)知道陳獨秀只是不見他，表示他手中掌握著兩支軍隊，武裝起工人和農(nóng)民是共產(chǎn)黨最后的希望，也是中國最后的希望。陳獨秀仍然沒有回應(yīng)，鄧演達(dá)失望離開。陳喬年進來，陳獨秀在床上堵著耳朵，根本不聽。

鄧小平從蘇聯(lián)回國來毛澤東，毛澤東聽周恩來提過他，向他了解蘇聯(lián)農(nóng)民革命。陳獨秀以維護兩黨合作為名，解散武漢糾察隊將武器上交武漢國民政府。劉少奇將較為精良的槍支和工人隊伍中的共產(chǎn)黨員交給賀龍，賀龍是國民革命軍師長，但堅信只有共產(chǎn)黨能夠救中國。