沈西林(黃渤 飾)終于醒過(guò)來(lái)，但是身體虛弱不堪，沈西林做好犧牲準(zhǔn)備，告訴莫燕萍(袁泉 飾)日本人會(huì)失敗的而且沒(méi)多少時(shí)間了。沈西林囑咐莫燕萍去找玉茹(鄭清文 飾)拿一把鑰匙，打開(kāi)喜樂(lè)門(mén)三號(hào)儲(chǔ)柜箱有一個(gè)皮包，然后馬上離開(kāi)天津，把這皮包交給該交給的人。沈西林說(shuō)道自己已經(jīng)把宮北電話局和巡捕房的資料全部銷(xiāo)毀干凈，并表示，自己發(fā)現(xiàn)日本人正在和國(guó)民黨接觸，他們很可能放棄偽政權(quán)，這樣會(huì)對(duì)共產(chǎn)黨很不利。莫燕萍大驚詢(xún)問(wèn)沈西林到底是誰(shuí)，沈西林笑道就當(dāng)自己是個(gè)漢奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有關(guān)的消息，因?yàn)橄乱淮巫约赫娴谋Ｗo(hù)不了她了。沈西林知道韓子生(孫堅(jiān) 飾)對(duì)莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起離開(kāi)天津。莫燕萍終于明白了沈西林的身份，要他一定親口說(shuō)出真相。

加藤獲得了武田弘一(尹鑄勝 飾)留下的密電，得知了沈西林的檔案有問(wèn)題，立即帶人去醫(yī)院逮捕沈西林。莫燕萍堅(jiān)持不會(huì)把沈西林一個(gè)人扔在這里，沈西林要她馬上離開(kāi)，因?yàn)樗砗笏腥说男悦荚谒砩?。沈西林在莫燕萍離去后，割斷了自己的動(dòng)脈。

莫燕萍找到玉茹拿鑰匙，玉茹明白沈西林大限將至，安排莫燕萍拿完皮包后趕快離開(kāi)。日本憲兵隊(duì)包圍喜樂(lè)門(mén)，莫燕萍在玉茹的幫助下跳窗戶(hù)離開(kāi)。月鳳穿上莫燕萍的衣服引開(kāi)日本人的視線，而后中槍身亡。原來(lái)是玉茹想犧牲自己，但是月鳳偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生發(fā)現(xiàn)華尊公寓被日本人查抄，非常擔(dān)心沈西林和莫燕萍的安全。

莫燕萍發(fā)現(xiàn)碼頭已被封鎖，只好去找子生求助。莫燕萍告訴他，沈西林其實(shí)并不是漢奸，他一直在自己獲取情報(bào)。莫燕萍把沈西林的皮包和錢(qián)交給子生，并轉(zhuǎn)達(dá)了沈西林最后的話。莫燕萍哭著說(shuō)沈西林真的是個(gè)好人，不能讓他一直背負(fù)漢奸的罵名，他不是一個(gè)花天酒地的人，只是自己知道的太晚。

子生和莫燕萍得知的消息，莫燕萍心痛難忍。子生把莫燕萍安排在一個(gè)日本女人家躲避，對(duì)老譚(倪大紅 飾)和蘭英(潘之琳 飾)隱瞞了她還在天津的消息。子生把沈西林留下的東西交給了老周，老周告訴他，沈西林是我們的同志，他長(zhǎng)期一人潛伏在敵人內(nèi)部，忍受著孤獨(dú)和危險(xiǎn)，憑借著強(qiáng)大的信念支撐他完成一件又一件的任務(wù)。子生不解，那就這樣讓沈西林一輩子背負(fù)漢奸的罵名嗎，老周說(shuō)道他是英雄，有一天所有人都會(huì)知道。老周通過(guò)沈西林的話意識(shí)到，國(guó)民黨很快就會(huì)變臉了，子生愣在原地。