馮天魁(陳寶國(guó) 飾)對(duì)賀國(guó)光(姚剛 飾)稱(chēng)自己派兵是疏導(dǎo)群眾，群眾們?cè)谡翗?shù)口唱起了義勇軍進(jìn)行曲，薛岳到后發(fā)現(xiàn)他們被堵住，那是要求抗戰(zhàn)的宣傳口號(hào)。馮天魁的兩 個(gè)旅早已在山口埋伏，康兆民(米學(xué)東 飾)想強(qiáng)行鎮(zhèn)壓，馮天魁提出對(duì)民眾要進(jìn)行疏導(dǎo)，不能出現(xiàn)流血事件。賀國(guó)光清楚馮天魁的目的，他們分別下了命令。旅長(zhǎng)黃玉民帶兵前去 疏導(dǎo)，他拿槍指住了康兆民，雙方僵持祝
賀國(guó)光想抓馮天魁，馮天魁命人進(jìn)來(lái)，封萍(張檬 飾)拿出了包圍司令部的民眾請(qǐng)?jiān)笗?shū)，他們堅(jiān)持擁護(hù)六十六師抗日，賀國(guó)光認(rèn)為是共產(chǎn)黨的陰謀，外面的人越聚越多，還有大量的報(bào)社記者，劉湘(修宗迪 飾)只好出去查看，東北流浪的學(xué)生們還沖上前跪了下來(lái)。
羅 家烈趕到樟樹(shù)口，他命部隊(duì)做戰(zhàn)斗隊(duì)形。馮天魁在學(xué)生們面前下了保證，還當(dāng)眾割出了手上的血并說(shuō)出了抗日的決心，劉湘也站出來(lái)講話。永州民眾的呼喊說(shuō)出了馮 天魁的內(nèi)心，馮天魁知道他保住了軍隊(duì)，也保住了將來(lái)抗日的一支鐵軍。賀國(guó)光和康兆民看到幾日后的報(bào)紙后知道馮天魁裁不掉了。
賀國(guó)光收到了蔣介石的電報(bào)，蔣介石表?yè)P(yáng)了劉湘和馮天魁的抗日決心，他只能這樣做。劉湘找馮天魁商量要裁減川軍四十個(gè)團(tuán)的命令，馮天魁稱(chēng)要拿掉王豹公(田西平 飾)并派新人接替，把裁撤的軍隊(duì)換成保安團(tuán)，這讓劉湘十分驚喜。
馮天魁從劉湘的話中聽(tīng)出有人會(huì)加害他，有人在馮府的甲魚(yú)湯中下藥，馮天魁看到了碗里的蒼蠅就不喝了，吳媽將湯端走后發(fā)現(xiàn)里面有毒，馮天魁知道不是吳媽干的，他明白是幾位姨太太動(dòng)了手腳。王如煙(唐一菲 飾)和春妮(張一鸞 飾)合伙陷害沈虹(陳數(shù) 飾)，幾人撕打起來(lái)。
賀國(guó)光和康兆民想讓馮天魁在一個(gè)月內(nèi)娶封萍做五姨太，鄭沖(陳月末 飾)接到電話后過(guò)去查辦。馮天魁清楚碗里的死蒼蠅是有人故意扔進(jìn)去，他在以后要更加小心了。馮天魁告訴鄭沖說(shuō)自己不著急了，鄭沖不得不服從重慶行營(yíng)的命令，他從內(nèi)心上也不想那樣做。