馮天魁(陳寶國(guó) 飾)將突圍的消息報(bào)告給黃紹竑，但閻錫山也發(fā)出了命令，黃紹竑知道這是閻錫山的坐山觀虎斗之計(jì)，黃紹竑同意馮天魁突圍，同時(shí)也給劉伯承 發(fā)報(bào)。日軍三個(gè)旅團(tuán)同時(shí)被八路軍襲擊，陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)也被炸毀，這讓坂垣也是措手不及，還想等拂曉后親自指揮攻占馬家坡。馮天魁在夜里帶著部隊(duì)向神田峪撤退， 封萍(張檬 飾)見到了紅云寺之役里的阿牛。
天亮之后坂垣派兵攻占馬家坡，占領(lǐng)之后才發(fā)現(xiàn)馮天魁的部隊(duì)不見了，在指揮所里看到了馮天魁留下的字條，這讓 坂垣十分氣憤。馮天魁的部隊(duì)也順利到達(dá)神田峪，封萍見到了羅書記，川軍也換上了老百姓做的軍鞋。羅書記將四川的情況匯報(bào)給黨組織，劉湘(修宗迪 飾)已經(jīng)病重。羅書記從 馮天魁的談話中清楚他早已和共產(chǎn)黨有聯(lián)系。
馮天魁提出將他的部隊(duì)投靠共產(chǎn)黨，和劉伯承已經(jīng)十年沒見了，和徐向前也是第一次相見。馮天魁命人 將戰(zhàn)區(qū)發(fā)報(bào)稱已經(jīng)跳出包圍圈，黃紹竑將其他將領(lǐng)訓(xùn)斥一番，他被那些人話氣得口吐鮮血，他們將責(zé)任都嫁禍給馮天魁。蔣介石給馮天魁發(fā)報(bào)讓他參加對(duì)南京的包圍 戰(zhàn)，賀國(guó)光(姚剛 飾)知道蔣介石要?dú)ⅠT天魁。馮天魁決定離開神田峪去武漢，他知道蔣介石擔(dān)心他投共。
馮天魁要在淞滬會(huì)戰(zhàn)上打個(gè)漂亮仗，鄭沖(陳月末 飾)勸馮天魁不要去武漢，馮天魁留下了鄭沖獨(dú)自趕往。馮天魁在火車上遇到了饒國(guó)華，他這才知道太原已經(jīng)陷落，他還向饒國(guó)華說(shuō)了共產(chǎn)黨幫忙的事情，他們約定協(xié)同作戰(zhàn)。康兆民(米學(xué)東 飾)帶人在火車站接馮天魁，還要對(duì)他進(jìn)行秘密審判。
潘軍長(zhǎng)和饒師長(zhǎng)找賀國(guó)光問(wèn)逮捕馮天魁之事，劉湘也在病中也聽說(shuō)此事，他提出要讓川軍代表旁聽。羅家烈(楊猛 飾)也收到了對(duì)馮天魁的審判會(huì)，馮天魁進(jìn)門前看到了賀國(guó)光，各地方軍隊(duì)都派代表參加，馮天魁在會(huì)上做了辯解。