越國大將范蠡率大軍逼近吳國都城姑蘇。吳王宮內(nèi)一片混亂，王妃鄭旦懷著多年積怨追殺西施，卻被夫差射死。范蠡劍指吳王，西施卻舍身相迎，令范蠡下不了手。三人恩怨始于二十年前，西施在湖邊洗澡被夫差、范蠡看見同時傾心，范蠡贈袍送西施離開，夫差則通過施傻送給西施一塊玉佩硟情。吳王闔閭攻越，君夫人私會相國伍子胥請求他看在以往情份上退兵，子胥不應。兩國交戰(zhàn)，西施親見父兄慘死在夫差手下，從此對夫差只有國恨家仇。