鄭旦知西施成全，姐妹情深，西施報(bào)恙，太醫(yī)診治，告知已有身孕。夫差終于立春蝶為后，當(dāng)夜赴后宮與鄭旦、西施共飲，表明心跡。冊(cè)封之夜，文武共飲，齊將求見(jiàn)，夫差殺之。君夫人恐吳國(guó)探兵來(lái)攻，派文種與夫瑕出使吳國(guó)。無(wú)瑕出發(fā)之際，夜會(huì)南林處子，兩人已種情根，范蠡為兩人證婚。