范蠡在山中石室鑄劍，得報西施將被立為吳后，又驚又怒，要往吳國救西施。勾踐與文種密議要到邊境牛頭山會見齊國大將，共謀突襲吳國。勾踐中伏，幸有范蠡接應，但已奄奄一息。夫差要立西施為后，伍子胥與伯都主張立春蝶。其實兩人都不希望西施登上王后之位。