夜晚，黃石島小漁村，一個(gè)黑衣人將神秘的液體倒入水井中，悄然離去。

第二天，來漁村探望姥姥的阿寶(戰(zhàn)菁一 飾)去水井打水。回到姥姥家中，阿寶喝完一口井水，便和姥姥告別，準(zhǔn)備回上海。

桐封唐，唐余錦(羅晉 飾)看到報(bào)紙上寫著知名華裔藥商葉振元攜女葉莎莎(柳珊 飾)回國(guó)探親的新聞，有些意外。

火車上，葉莎莎不解父親為何要找唐余錦來幫忙研制超級(jí)抗生素D6511。葉振元坦言唐余錦是個(gè)天才，當(dāng)年他的博士論文與D6511的方向非常吻合。言語(yǔ)中對(duì)唐余錦十分有信心。葉莎莎不放心把珍貴的研究資料交給唐余錦，要和唐余錦一起研究。葉振元答應(yīng)幫她爭(zhēng)齲

羅小虎(楊佳音 飾)帶著阿寶回到桐封唐。唐余錦十分高興。

火車上，葉莎莎問葉振元是否真的打算把D6511賣給共產(chǎn)黨。葉振元說不信任國(guó)民黨，又說已和共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)上，會(huì)有人去車站接他們。葉振元提醒葉莎莎最該防備的還是日本人，因?yàn)槿毡救藢?duì)D6511垂涎已久。這時(shí)裝扮成列車員的劉子剛(孫瑋 飾)來?yè)Q水，偷偷瞥了裝有研究資料的密碼箱一眼。原來復(fù)興社早有部署，要偷走葉振元的研究資料。

火車到站，復(fù)興社的人故意制造混亂，王美鳳(遲立靜 飾)用掉包計(jì)偷走了葉振元的密碼箱。這一切被一路跟蹤葉振元的日本特務(wù)岡倉(cāng)英崎看在眼里，他趁王美鳳不備，將其打暈，搶走了密碼箱。

葉振元和葉莎莎出站，老丁前來迎接，帶他們?nèi)プ√幮菹ⅰ鶄}(cāng)英崎拎著密碼箱，躲在隱蔽處看著他們離去，露出一絲冷笑。

老丁帶著葉振元等來到住處，劉子妍(苗圃 飾)負(fù)責(zé)保護(hù)兩人。葉振元急著要見唐余錦，劉子妍愣住了。

復(fù)興社，老姚痛罵行動(dòng)失敗的劉子剛。劉子剛保證找回密碼箱。王美鳳前來報(bào)告，說葉振元住在和平飯店。老姚讓劉子剛立刻前往和平飯店，并悄悄囑咐王美鳳，盯住劉子剛，不要讓他感情用事。

岡倉(cāng)英崎帶著密碼箱找到東山隆盛，將他執(zhí)行多年的計(jì)劃告訴東山隆盛，并要求東山將資料拍照記錄，說還要將資料還給葉振元。東山不解。岡倉(cāng)英崎說實(shí)驗(yàn)還沒有完成，所以資料還得送回去，讓葉振元繼續(xù)完成這個(gè)堪稱偉大的抗生素實(shí)驗(yàn)。又說葉振元來上海是要找一個(gè)人完成D6511的實(shí)驗(yàn)。岡倉(cāng)英崎又問情人美津秀子(張慧 飾)的去向，東山說秀子去南京執(zhí)行任務(wù)，過幾天回來。

劉子剛和王美鳳潛入和平飯店，在葉振元房中布置了監(jiān)聽器。

劉子妍帶著葉振元葉莎莎找到唐余錦。唐余錦因大學(xué)時(shí)期的導(dǎo)師和葉振元有恩怨，拒絕了葉的提議。劉子妍勸說唐余錦，重情重義的唐余錦依然不為所動(dòng)。葉振元等失望不已。葉莎莎與唐余錦發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被葉振元制止。葉振元依然不死心，把D6511的資料留下，讓唐余錦隨意查閱。

阿寶開始咳嗽，唐余錦有些擔(dān)心。阿寶讓唐余錦放心，唐余錦離開后，阿寶竟咳出血來。

東山宴請(qǐng)岡倉(cāng)英崎，談及往事。原來十六年前被黑羿射殺的岡倉(cāng)正雄正是岡倉(cāng)英崎的父親。岡倉(cāng)英崎此次來上海，也是要替父親報(bào)仇。東山隆盛把美津鳳子介紹給岡倉(cāng)，岡倉(cāng)給鳳子一把口琴，讓鳳子交給姐姐秀子。

岡倉(cāng)和東山離開時(shí)，日特趕來通報(bào)已查到葉振元的住處。岡倉(cāng)決定前往，將密碼箱交還給葉振元。

和平飯店，劉子妍和葉振元葉莎莎回到房間。負(fù)責(zé)監(jiān)聽的劉子剛聽到妹妹的聲音，大吃一驚。葉莎莎看出劉子妍和唐余錦關(guān)系曖昧，劉子妍略顯尷尬。葉振元讓劉子妍幫忙勸說唐余錦。

桐封唐，唐余錦面對(duì)資料密碼箱，心癢難耐，終于忍不住打開密碼箱，卻發(fā)現(xiàn)箱中竟是一堆廢報(bào)紙，愣住了。

岡倉(cāng)英崎悄然來到飯店，將密碼箱放在葉振元房間門外，敲門后離去。監(jiān)聽的王美鳳急忙叫醒劉子剛，劉子剛趕去查看。劉子妍開門看到密碼箱，愣住了。

岡倉(cāng)英崎離開飯店，劉子剛隨后跟出，追了過去。

劉子妍以為是唐余錦送回了密碼箱，并說唐余錦這樣做，是徹底斷絕了合作的可能。葉振元失望不已。

劉子剛一路追蹤岡倉(cāng)英崎，終被其逃脫。劉子剛回到飯店。王美鳳說從葉振元和劉子妍的對(duì)話判斷，是唐余錦送回了密碼箱，而且箱中確實(shí)有資料。劉子剛大惑不解，說襲擊王美鳳奪走密碼箱的肯定不是唐余錦。

桐封唐診所，唐余錦聽到阿寶劇烈的咳嗽聲，急忙跑去查看，卻見她咳了一大灘血在床上。唐余錦急忙給阿寶抽血化驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了奇異的病理特征，是一種從未見過的病菌，具有強(qiáng)烈的傳染性。唐余錦驚呆了，急忙把阿寶送入隔離病房。

羅小虎去隔離病房探望阿寶。唐余錦看見后，大驚失色，急忙將羅小虎趕出病房。唐余錦的失態(tài)讓羅小虎摸不著頭腦，直罵他瘋了。

唯有唐余錦心里明白，阿寶身上潛藏著一種非常致命的可怕病菌，無(wú)法預(yù)測(cè)的危險(xiǎn)才剛剛開始……