劉兆霖(李鐵軍 飾)將篡改過(guò)數(shù)據(jù)的配方交給東山隆盛，并警告他配方?jīng)]有經(jīng)過(guò)臨床實(shí)驗(yàn)，未必精確。東山隆盛懷疑劉兆霖私自留了一份配方。劉兆霖坦言不想惹禍上身。

劉子剛(孫瑋 飾)想起竊聽(tīng)器還沒(méi)有解決，經(jīng)過(guò)察看，發(fā)現(xiàn)竊聽(tīng)器的有效范圍僅為200米，于是帶著鮑滿春(陳潔 飾)、岡倉(cāng)英崎出去搜查。東山隆盛見(jiàn)岡倉(cāng)英崎發(fā)出的訊號(hào)，急忙和劉兆霖一起撤離，并通知手下將帶不走的東西全部銷毀。

劉子剛與鮑滿春沖進(jìn)日特監(jiān)聽(tīng)室，劉子剛發(fā)現(xiàn)了日特留下的定時(shí)炸彈，拉著鮑滿春逃出，拼死護(hù)著她。鮑滿春感動(dòng)不已，一時(shí)情難自禁，摟住劉子剛的脖子狠狠親了一口。兩人之間的那層窗戶紙終于被捅破。

唐余錦(羅晉 飾)劉子妍(苗圃 飾)看見(jiàn)劉子剛和鮑滿春終于在一起了，也很高興，少不了調(diào)侃兩人幾句。

日特株式會(huì)社舉行了美津秀子(張慧 飾)的葬禮，岡倉(cāng)英崎和美津鳳子都悲痛不已。美津鳳子把口琴交還給了岡倉(cāng)英崎。東山隆盛勸岡倉(cāng)英崎不要再消沉下去，岡倉(cāng)英崎對(duì)黑羿充滿了仇恨。東山隆盛為了獨(dú)占D6511的配方，讓岡倉(cāng)英崎殺了唐余錦，并將葉振元手中的配方毀掉。岡倉(cāng)英崎領(lǐng)命而去。

唐余錦帶著阿寶(戰(zhàn)菁一 飾)和唐余云(李若嘉 飾)拜祭唐母，告知已為母親報(bào)仇。老丁康復(fù)后來(lái)感謝唐余錦，說(shuō)明日中午要和葉振元簽訂協(xié)議，正式轉(zhuǎn)交D6511，希望唐余錦也能參加。唐余錦欣然應(yīng)允。兩人的對(duì)話被岡倉(cāng)英崎聽(tīng)到。

岡倉(cāng)英崎找到石野藤(葉新宇 飾)，密謀如何引出黑羿。

第二日，葉振元與老丁簽完協(xié)議。劉子妍、唐余錦和老丁告辭離去，途中遭遇石野藤和一眾日特，唐余錦和D6511的配方被劫走。

為了引出黑羿，岡倉(cāng)英崎并分別給五個(gè)有可能知道黑羿是何人的嫌疑人留下信件，讓他們通知黑羿來(lái)黑松林救人。劉子妍、劉子剛、鮑滿春、羅小虎(楊佳音 飾)、葉莎莎(柳珊 飾)都收到了岡倉(cāng)英崎的信件。岡倉(cāng)英崎并沒(méi)有想到黑羿正是自己抓來(lái)的唐余錦。

當(dāng)晚石野藤挾持唐余錦來(lái)到黑松林，燒了D6511的配方，又說(shuō)如果時(shí)間一到黑羿不來(lái)的話，就殺了唐余錦。換上忍者服裝的岡倉(cāng)英崎拿著狙擊槍躲在暗處。劉子剛、羅小虎、鮑滿春先后到達(dá)黑松林，伺機(jī)行動(dòng)。約定的時(shí)間到了，黑羿沒(méi)有出現(xiàn)。石野藤要?dú)⑻朴噱\，劉子剛等持槍殺出，雙方激戰(zhàn)，假扮成黑羿的劉子妍趕到，冒著生命危險(xiǎn)將狙擊槍扔給唐余錦。唐余錦擊退岡倉(cāng)英崎，石野藤只得帶著日特撤離。劉子妍悄然離去。

唐余錦知道黑羿是劉子妍假扮，去藕雅齋找劉子妍，沒(méi)收了她的槍，不準(zhǔn)她再假扮黑羿打狙擊槍。劉子妍讓唐余錦再把配方默寫(xiě)出來(lái)。老丁驚嘆于唐余錦驚人的記憶力。

劉子妍把黃石島細(xì)菌實(shí)驗(yàn)的資料透露給了報(bào)界，引發(fā)軒然大波。東山隆盛只得把石川一郎當(dāng)成替罪羊除掉。

老丁把D6511的配方交給了老姚，說(shuō)組織決定和國(guó)民黨共享。老姚感激不已。

東山隆盛訓(xùn)斥岡倉(cāng)英崎私自行動(dòng)，為報(bào)私仇壞了大事。岡倉(cāng)英崎不以為意，坦言自己并非東山手下。東山隆盛氣惱不已。手下告訴東山隆盛，劉兆霖交來(lái)的配方上有許多數(shù)據(jù)都要繼續(xù)改進(jìn)。東山打電話給劉兆霖質(zhì)問(wèn)，卻被其奚落一番。

唐余錦劉子妍送葉振元和葉莎莎離開(kāi)上海。葉莎莎悄悄表達(dá)了對(duì)唐余錦的愛(ài)意。輪船啟航后，葉莎莎眺望遠(yuǎn)方，忍不住大哭起來(lái)。

岡倉(cāng)英崎獨(dú)自坐在河邊，拿著美津秀子留下的口琴，自言自語(yǔ)道，與黑羿的較量才剛剛開(kāi)始……

一個(gè)月后，碼頭。

劉子剛、王美鳳(遲立靜 飾)率復(fù)興社眾特工在此埋伏守候。一名穿西裝的日特帶兩名搬運(yùn)工從船上下來(lái)。劉子剛見(jiàn)他與相片上的目標(biāo)人物坂神駿智相符，遂帶眾特工沖上抓拿，雙方在碼頭上激戰(zhàn)。旅客紛紛逃離，一名戴斗笠老農(nóng)模樣的旅客混在人群中離去。

劉子剛與穿西裝的日特交手，卻不料對(duì)方使出同歸于盡的招數(shù)，危急之時(shí)王美鳳開(kāi)槍救下劉子剛。西裝日特自盡，劉子剛打開(kāi)其攜帶的箱子，卻只發(fā)現(xiàn)一把小提琴，愣祝

老農(nóng)模樣的旅客來(lái)到日特?fù)?jù)點(diǎn)見(jiàn)東山隆盛，原來(lái)他才是復(fù)興社的目標(biāo)坂神駿智，碼頭上引開(kāi)復(fù)興社的只是個(gè)替身。坂神駿智到上海是為了執(zhí)行白骷髏計(jì)劃，旨在暗殺十一名反日運(yùn)動(dòng)的核心人物，瓦解中國(guó)人的意志……